Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za květen 2021

V květnu se toho stalo celkem dost. Začal jsem si hrát s kryptem, musel udělat velké rozhodnutí ohledně dividendového portfólia a prošel desítky prezentací SPAC s DA.

Krátké shrnutí

Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).

V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.

Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.

Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.

Obchodování na eToro

Kvůli jednomu SPAC z Rostoucího portfólia jsem si vyzkoušel eToro. Zalíbilo se mi to celkem na hraní a trénování obchodování. Cca 90 % obchodů jsou kryptoměny. Včera proběhl celkem velký propad $BTC, takže jsem aktuálně v mínuse. Respektive jak to padalo tak jsem přikupoval. Teď už tam začínám vidět pomalu zelená čísla :)

Vzhledem k tomu, že tam celkem aktivně obchoduji, tak více je v článku Jak mi jde investování na eToro I. – květen 2021.

Super Rostoucí Portfólio (SRP)

Všechny peníze na SRP jsou utracené, takže teď musí něco hodně vyskočit, abych to prodal a mohl hledat na OTC dál :)

📥 $RMNI

SRP se v květnu propadlo hlavně kvůli $RMNI, což je podle mě kvalitní akcie. Rozhodl jsem se tak využít zbylý volný cash v SRP a přikoupit další akcie. Včetně poplatků mě to vyšlo na 6,15 USD/akcie. Takže jsem to trochu naředil.

Aktuální stav

Aktuální stav je k 08.06.2021 a zahrnuje i kurzovní rozdíl a poplatky. Akcie nakupuji za CZK, takže když teď koruna vůči dolaru dost posílila, tak se to v portfóliu promítlo jako ztráta. Celkem je tak -31,03 %.

Akcie Název Podíl Nákupka Rozdíl %
RMNI Rimini Street, Inc. 52,85% 144,60 Kč -3,42 Kč -2,36%
TRUFF Red Light Holland Corp. 17,40% 8,73 Kč -3,30 Kč -37,78%
INND InnerScope Hearing Technologies Inc 15,64% 0,76 Kč -0,34 Kč -44,15%
RMO Romeo Power, Inc. 14,11% 414,48 Kč -198,95 Kč -48,00%

Co se týká portfólia, tak $RMNI se postupně zvedá a stále této firmě, co poskytuje zákaznickou podporu věřím. Jsou v plusu a rostou. Jen se teď svezli s technologickými akciemi trochu více. Čehož jsem využil.

$TRUFF je velká investice, která čeká na změnu legislativy v USA. Pak to bude super :)

$INND postupně vyplňuje papíry a pracují na tom aby byli pink current. Začali už také s distribucí jejich automatických kiosků, přes které chtějí získávat nové zákazníky pro své chytré naslouchátka. Je to velmi zajímavý projekt. Uvidíme.

$RMO jsem teď moc nesledoval. Mají toho hodně co dohánět. Vypadalo to super ale nebylo (právní problémy, nedaří se obchodně, problémy s dodávkami surovin). Přesto mají zajímavé velmi výkonné baterie nejen pro elektroauta. Tohle bude na delší dobu. Musí se jim podařit pár dobrých kvartálů.

Rostoucí portfólio (RP)

U RP jsem v květnu dál pokračoval v hledání zajímavých SPACů. Mám seznam nějakých 140 co mají definitive agreement a jdu to jeden po druhém. Jsem hodně ve skluzu. Takže už mi jeden utekl (byl despacován se ziskem několik desítek procent). Asi tomu budu muset vyčlenit pár pravidelných hodin do týdne a nesledovat stále krypto :)

Je tam opravdu hodně hezkých společností, kam by člověk chtěl investovat, protože se vám ty nápady líbí. Třeba $VACQ, který se bude spojovat s Rocket Lab, což je asi jediná potenciální konkurence SpaceX. Ale když kouknete do letáku a na čísla, tak tušíte, že to je spíše o tom mít podíl ve společnosti co dělá vesmírné lety, než nějaká investice co se zhodnotí.

📥 $FTCV

$FTCV (Fintech Acquisition Corp V), je SPAC co se sloučí s investiční platformou eToro. Když jsem zvažoval investici rozhodl jsem se jí vyzkoušet a dost se mi to zalíbilo. Jak je to navíc i sociální síť, tak tam občas něco i napíšu.

Více v samostatném článku Další zajímavý SPAC: $FTCV přivede na burzu eToro.

📥 $TBA

$TBA neboli Thoma Bravo Advantage mě hodně nadchl. Dokonce tak, že jsem do něj investoval 2x více než do ostatních SPAC (s výjimkou $AGC). Více najdete v článku Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource.

Aktuální stav

Aktuální stav je k 8.6.2021 a zahrnuje i kurzovní rozdíl a poplatky. Akcie nakupuji za CZK, takže když teď koruna vůči dolaru dost posílila, tak se to v portfóliu promítlo jako ztráta. Celkem je celé RP -9,85 %.

Akcie Název Podíl Nákupka Rozdíl %
TBA Thoma Bravo Advantage 26,72% 218,75 Kč -5,30 Kč -2,42%
AGC Altimer Growth Cotps. 23,73% 286,52 Kč -39,02 Kč -13,62%
FTCV Fintech Acquisition Corp V 15,38% 230,27 Kč 26,41 Kč +11,47%
APXT Apex Technology Acquisition Corp 13,94% 244,02 Kč -11,35 Kč -4,65%
AONE One (Markforged) 12,59% 223,92 Kč -13,82 Kč -6,17%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust 7,63% 1 068,12 Kč -494,82 Kč -46,33%

SPAC jsou v posledních fázích pod tlakem. Hodně se tam i shortuje. Dokud nedokončí proces, tak těžko hodnotit.

$GBTC je teď dole kvůli BitCoinu. Popravdě přemýšlel jsem dneska přikoupit a naředit, ale řekl bych že ještě BitCoin může spadnout dolů.

Dividendové portfólio

Dividendové portfólio prošlo v květnu velkou změnou.

💰 Připsané dividendy za květen

V květnu dorazily dividendy hlavně z ropných L.P.. Škoda že tam na ně je tak vysoká daň (37%) místo standardních 15 % :/

Akcie Dividenda
OPI 8,88 USD
ET 7,10 USD
PSXP 10,47 USD
EPD 7,09 USD
T 14,14 USD
Celkem 47,68 USD

Celkem za květen 47,68 USD. Je to hezké, ale jsme teprve na začátku. Chce to tak o 2 nuly více :)

📥 $INTC

Dlouho jsem nemohl najít nějaký zajímavý dividendový titul naposledy to byly datacentrové REIT v březnu, co se mi líbili. V květnu jsem si všiml pokles Intel ($INTC) a začal se více zajímat o aktuální nedostatek čipů, o kterém se hodně mluví. Nakonec jsem $INTC koupil. Dividenda sice vysoká není, ale je tam i nějaký růstový potenciál (nedostatek čipů, dotaze v USA, čipy jako strategická surovina atd.). Detailně jsem to rozepsal v článku Využil jsem menší korekci a koupil Intel.

📤 BAAPILLE

Pilulka patří mezi moje nejlepší investice. Měl jsem jí jako růstovou akcii, ale v posledních dvou měsících jsem přemýšlel jestli by nebylo lepší jí neprodat. Přišla mi celkem nadhodnocená. Koupil jsem jí v IPO a v portfóliu mi dělala přes 15 %. Nakonec jsem počkal na výsledky. Byly famózní. Pilulka v podstatě poskočila o rok dopředu. No a trh na to nijak zvláště nereagoval. Ty výsledky by si zasloužily tak růst 10 – 20 %, ale nic se nekonalo. To by ukazovalo, že trh už je má započtené. Takové trochu varovné znamení.

Skutečně varovné znamení jsem zaznamenal o pár dnů později. Našel jsem rozhovor, že mají v plánu jít na hlavní burzu. To je samozřejmě super, protože se zvedne likvidita a třeba by nakupoval i nějaký větší zahraniční investor. Jenomže by to mělo být spojené s úpisem dalších akcií. Pro mě osobně je tohle velké varování. Možná je to tím obchodováním na OTC, kde se takto akcie občas znehodnocují aby firma měla peníze na přežití/růst a pro Pilulku to nakonec dopadne jinak. To už jsem však nechtěl riskovat. Radši jsem prodal a třeba při dalším úpisu zase nakoupím, když budou dobré podmínky.

Půlku jsem prodal za 1.425 CZK/kus a druhou 1.415 CZK/kus. Chvilku to na trhu RMS kvůli nízké likviditě leželo. Celkem zhodnocení 229,35% resp. 231,68% včetně poplatků. Mám tak dost hotovosti na další nákupy, jen to chce najít dobré tituly.

Plánované změny

Ani v květnu se mi nepodařilo prodat akcie STOCK na RMS za 88 CZK.

Aktuální stav

Aktuální stav je k 8.6.2021 a zahrnuje i kurzovní rozdíl a poplatky. Akcie nakupuji za CZK, takže když teď koruna vůči dolaru dost posílila, tak se to v portfóliu promítlo jako ztráta. Nejsou v něm zahrnuty prodeje. Celkem jsem podle statistik +23,68%.

Akcie Název Podíl Nákupka Rozdíl %
BAAKOMB Komerční Banka 14,37% 730,70 Kč 61,30 Kč 8,39%
BAACEZ ČEZ 13,67% 495,11 Kč 139,39 Kč 28,15%
BAATELEC Telefónica O2 11,48% 172,25 Kč 123,25 Kč 71,55%
BAAGECBA MONETA Money Bank 9,00% 75,83 Kč 3,07 Kč 4,04%
BAATABAK Philip Morris ČR 8,20% 11 509,70 Kč 2 950,30 Kč 25,63%
IRM Iron Mountain Incorporated 6,91% 618,89 Kč 355,62 Kč 57,46%
BAACZGCE Česká zbrojovka group 5,22% 293,29 Kč 139,71 Kč 47,63%
SPG Simon Property Group, Inc. 3,21% 1 400,22 Kč 1 434,12 Kč 102,42%
T AT&T Inc. 2,75% 668,45 Kč -63,20 Kč -9,45%
ET Energy Transfer LP 2,38% 138,91 Kč 88,11 Kč 63,43%
PSXP Phillips 66 partners LP 2,26% 568,50 Kč 271,09 Kč 47,69%
GEO The GEO Group, Inc. 2,17% 179,98 Kč -47,15 Kč -26,20%
CSCO Cisco Systems, Inc. 1,92% 856,49 Kč 274,03 Kč 31,99%
EPD Enterprise Product Partners L.P. 1,83% 424,12 Kč 92,38 Kč 21,78%
IBM IBM CORPORATION 1,77% 3 105,73 Kč 7,64 Kč 0,25%
OPI Office Properties Income Trust 1,73% 553,45 Kč 90,02 Kč 16,27%
CONE CyrusOne Inc. 1,69% 1 497,95 Kč 201,28 Kč 13,44%
BAAEXMOC EXXON MOBIL CORP. 1,66% 1 179,44 Kč 118,16 Kč 10,02%
MO Altria Group, Inc. 1,62% 972,99 Kč 68,77 Kč 7,07%
COR CoreSite Realty Corporation 1,60% 2 621,19 Kč 193,10 Kč 7,37%
AMT American Tower Corporation 1,57% 4 946,76 Kč 609,15 Kč 12,31%
INTC Intel Corporation 1,52% 1 235,86 Kč -45,40 Kč -3,67%
BAASTOCK STOCK SPIRITS GROUP 1,49% 80,30 Kč 4,00 Kč 4,98%

Konečně se pohnula KB nahoru. Ještě by to chtělo tu dividendu. Takto můj největší titul tam je jen pro okrasu. Co bude s Monetou těžko říct. Tam počítám 80 Kč jako jistých pokud by došlo k přezvetí a vytlačení minoritních akcionářů.

ČEZ plánuje velkou dividendu 52 CZK na akcii. Přikupoval jsem jej od roku 2012, takže to potěší.

$T předá část aktiv společnosti Discovery a nějaký dluh. Za to by akcionáři měli získat nějaké akcie v Discovery. Součástí operace je i snížení obřího dluhu $T snížením dividendy. Mám z toho spíše radost. Ten dluh u $T byl obrovský a potřebuje alespoň částečně splatit. Jen je škoda že společnost přijde o titul dividendového aristokrata.

$GEO má stále problémy. Teď se k tomu přidaly i nějaké právní spory. Díval jsem se že je i v seznamu nejvíce shortovaných akcií.

Závěr

Za květen je to vše. V červnu se věnuji zatím spíše kryptoměnám. Ten trh a ekosystém je obří a zajímavý. Bez informací, statistik a dat s tím ale nepohnu. No teď po úterním pádu už jsem vyčerpal cash, tak chvilku musí počkat než vybrané altcoiny vyletí alespoň o 20 %. Snad to stihnou než přijde další propad :)

Musím si ale vyčlenit nějaký den i na ty SPAC pro RP. Je to zajímavé a člověk se naučí spoustu nových věcí. Do dividendového portfólia stále hledám zajímavé tituly. Uvidíme co udělají technologické akcie. Přijde mi že trochu padají. Hlavně ty menší.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

8 komentářů u „Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za květen 2021“

    • Zdravím, ano stále ještě mám :) Koukal jsem na to a snažil se zjistit jak to je, protože na WSB o tom nebyla ani zmínka. Je to z důvodu, že tam mažou všechny zmínky o firmách s market cap menším jak 1 miliarda USD. Neví se jestli za tím je opravdu WSB anebo nějaká jiná skupina. $GEO je shortované opravdu hodně a navíc má nízkou valuaci. Už dříve jsem si říkal, že to je pro ně ideální cíl, ale také vím, že to zrovna není moc oblíbená společnost v USA takže jsem s tím nepočítal. Pokud by do toho nacpali stejně peněz jako do $AMC tak to mohou vytáhnout na 25x aktuální ceny. To je důvod proč jsem to ještě neprodal.

      Odpovědět
  1. proč si myslíš, že tvořit otc portfolium je dobrej nápad, když stejně naprostá většina je fail? Já chápu krátkodobý obchody s otc, ale myslet si, že vyhraju sportku?

    Odpovědět
    • Zdravím, zkoušel jsem to protože jsou tam zajímavé společnosti (třeba ty 2 které mám v portfóliu). Další se třeba nesmí obchodovat na některých burzách (NASAQ zakazuje třeba marihuanu). Začátkem roku se na ně také zaměřili ve velkém malí investoři, často to bylo organizované přes sociální sítě. Prostě držíš tu akcii a najednou vyskočí o 50 % za den. Můj předpoklad byl vybrat pár společností, které by mohli zaujmout různé komunity podobné WSB, tyto koupit a oni pak porostou buď tím že jsou dobré anebo že je někdo napumpuje. Částečně to funguje, ale je tam i hodně shortování. Největší problém je neprůhlednost těch společností na trhu. Často nemají v pořádku ani povinné papíry. Nedá se v tom tedy moc dobře hledat. Proto jsem se přesunul na SPAC, kde všechny papíry musí být v pořádku + je k dispozici více informací. Další OTC už nemám v plánu kupovat.

      Odpovědět
  2. Jakou nominální hodnotu má tvoje portfolio? Stačí orientačně 🙃
    Jinak na eToro ti to lítá nahoru a dolu pěkně 😁
    Jinak nedohledal jsem info (mám jen demo, spíš půjdu na binance než etoro.. kde to ukazuje profit včetně/bez poplatků 🤔 když mají spread třeba 5% (prodej+nákup), tak dobrý vědět … 🤣

    Odpovědět
    • Zdravím, na FIO přes které obchoduji ta 3 portfólia vyšší stovky tisíc. Pokud nebudu dělat blbosti, tak do konce roku by mega mohlo padnout.
      jj na eToro mám téměř všechno v kryptu a to teď lítá. Já myslím že oni spread neberou jako náklady (poplatky). Binance mám také, protože jsem se začal o krypto více zajímat kvůli DeFi, což mi přijde jako úplně nová větev finančnictví. Pokud BitCoin přežije, tak z toho může být velký byznys. Je to ale komplikované. Na Binance zatím zkouším staking a likvidní swapy. Staking je super a dal by se srovnat s dividendy, kde ti navíc kvalitní coiny/projekty rostou. Likvidní swapy jsou krom provize z poplatků v podstatě i spekulace. Jen nevím jak to správně uchopit. Problém Binance oproti eToro ale budou daně + nejsou chráněné vklady, což je další riziko.

      Odpovědět
  3. Ještě jedna věc. Myslím, že by dost lidí ocenilo a tobě by nezabralo moc času, kde brát info free/placene – ať už jde o crypto nebo shares

    Odpovědět
    • Krypto se učím, takže každý den večer poslechnu kryptoraňajky https://www.youtube.com/channel/UCOn72OUpmWhnNuHl04qmRzg což je super souhrn a líbí se mi neutrální pohled.
      Pak samozřejmě Twitter, kde sleduji kvalitní účty co třídí informace a zveřejňují data @cryptoquant_com, @APompliano, @WClementeIII a @Negentropic_
      Z dat pak data.bitcoinity.org a glassnode.com

      Na akcie sleduji pár lidí na Twitter. Ale poslední dobou už tam toho moc zajímavého není. Spíše občas někdo pošle tip na dividendovou akcii a já si jí pak projdu.

      SPAC které mě teď baví sledovat a analyzovat pak dohledávám přes spactrack.net + pár účtů na Twitter. Ale tam jedu opravdu ruční práci.

      Odpovědět

Napsat komentář