plh
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
- 06.02.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2022 – Přikoupení $MARA, $RIOT do SRP, nákup $FB do RP, přikoupení $INTC do DP.
- 06.03.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2022 – Přikoupení $ASTR do RP, přidání $LUMN do DP.
- 03.04.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2022 – Přikoupen další $RKLB do RP, přidán $RIO do DP a nucený prodej $CONE.
- 01.05.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – duben 2022 – Přikoupení $RIOT do SRP, zařazení $WBD ze spin-off $T do RP, přidání $TROW, $QCOM, $SBSW, $VALE, $TSM a $BST do DP a prodej $ET.
- 05.06.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – květen 2022 – Přidání $NET a přikoupení $RKLB do RP a prodej $FTCV z RP, přikoupení $SBSW a prodej $IBM z DP.
- 05.07.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červen 2022 – Přikoupení $NET a nákup $BAAGEVOR do RP, přikoupení $BAAGECBA a $BAAKOMB do DP, prodej $BAAEXMOC z DP.
- 03.08.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červenec 2022 – Tentokrát jsem nic nekoupil jen vyčkával.
- 03.09.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – srpen 2022 – Nákup $BAAKOMB do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je zaměřeno na rizikovější společnosti, kde je potenciál vyšších zisků. Současná situace tomuto portfóliu moc nepřeje, protože investoři se snaží riziku spíše vyhýbat. Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -48,69 % (minulý měsíc -52,26 %)
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 29,75% | 144,60 Kč | -20,89 Kč | -14,45% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 27,89% | 363,12 Kč | -176,83 Kč | -48,70% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 27,12% | 610,46 Kč | -294,32 Kč | -48,21% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 11,46% | 0,76 Kč | -0,28 Kč | -36,30% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 3,35% | 8,73 Kč | -7,10 Kč | -81,38% |
| RMO | Romeo Power, Inc. | 0,43% | 414,48 Kč | -404,32 Kč | -97,55% |
- $RMNI – v porovnání s trhem se drží celkem dobře chci prodat kolem 10 USD.
- $RIOT – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
- $MARA – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
- $INND – penny stock sázka na naslouchátka s napojením na cloud. Postupně instalují svoje kiosky, kde si můžete nechat změřit sluch v řetězcích Walmart.
- $TRUFF – penny stock sázka na houbičky, zatím nevychází
- $RMO – tato společnost už je odepsaná, zřejmě jí koupí $NIO. Přišla mi nabídka, že bych za to dostal cca 2 akcie $NIO, poplatek 15 USD. No uvidíme jak to dopadne, 12. října je uzavírka.
Rostoucí portfolio (RP)
RP bylo původně postaveno na společnostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Fakt mě bavilo hledat zajímavé společnosti, které se snaží přinést něco revolučního. Bohužel řada z nich to asi nedá. Po mé “SPAC” fázi jsem tam začal přidávat zajímavé společnosti, které neplatí dividendy.
Aktuálně je portfólio -45,35 % (minulý měsíc -41,38 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 28,74% | 188,20 Kč | -74,81 Kč | -39,75% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 25,10% | 1 470,73 Kč | 14,74 Kč | 1,00% |
| BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 14,78% | 251,30 Kč | -41,30 Kč | -16,43% |
| IS | ironSource Ltd | 6,37% | 218,75 Kč | -122,53 Kč | -56,01% |
| META | Meta Platforms Inc. | 4,85% | 5 292,55 Kč | -1 849,37 Kč | -34,94% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 4,30% | 10 643,88 Kč | -4 538,56 Kč | -42,64% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3,63% | 286,52 Kč | -214,84 Kč | -74,99% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 3,21% | 244,02 Kč | -142,65 Kč | -58,46% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 2,74% | 131,37 Kč | -115,18 Kč | -87,68% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 2,56% | 506,18 Kč | -202,80 Kč | -40,07% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 2,09% | 1 068,12 Kč | -771,12 Kč | -72,19% |
| MKFG | Markforged | 1,64% | 223,92 Kč | -172,13 Kč | -76,87% |
- $RKLB – jedou podle plánu, daří se jim.
- Čeká je 31. mise, kde mají na oběžnou dráhu vynést Environmental Monitoring Satellite od General Atomics.
- ARK do svých ETF ARKQ a ARKX nakoupil v září celkem 1.071.018 akcií $RKLB. Je to jen zanedbatelné množství, ale potěší.
- $BAAGEVOR – Reportovali výsledky za první polovinu 2022. 8,5% růst tržeb meziročně (překonání plánu o 3 %), zisk před zdaněním +29%, snížení dluhu o 1/5 (na 48,1M EUR). Takže asi v pohodě :)
- $NET – Moc jsem nesledoval. Těším se na kvartální zprávu a konferenční hovor.
- $META – Hmm občas mám dojem že cokoliv koupím tak to spadne :)
- $ASTR – Společnost podobného zaměření jako Rocket Lab. Bohužel se jim nedaří ze 7 startů se 5 nezdařilo. Dochází jim peníze a chtějí to financovat vydáváním nových.
- $IS – nesledoval jsem
- $AVPT – nesledoval jsem
- $GRAB – nesledoval jsem
- $WBD – nesledoval jsem
- $MSTR – Koupili 301 BTC za 19.851 USD/kus. Celkem už mají 130K BTC s průměrnou cenou 30.639 USD.
- $GBTC – dokud nebude další velká BTC bull really tak nahoru nepůjdou, nicméně aktuálně je levnější než kupovat BTC
- $MKFG – nesledoval jsem
Dividendové portfólio
V září jsem provedl celkem 6 obchodů. 1 prodej a 5 nákupů.
💰 Připsané dividendy
Bull market anebo bear market, dividendy musí proudit na účet :)
| Společnost | Dividenda |
| $SPG | 11,90 USD |
| $BST | 4,67 USD |
| $SBSW 🇿🇦 | 17,39 USD |
| $TROW | 4,08 USD |
| $LMT | 4,76 USD |
| $RIO 🇬🇧 | 18,66 USD |
| $QCOM | 2,55 USD |
| $GOLD | 7,99 USD |
| $AEM | 5,78 USD |
| $VALE (JCP) | 8,28 USD |
| $VALE | 10,94 USD |
| daň z $VALE ⁉️ | -1,24 USD |
| $LUMN | 9,13 USD |
| $INTC | 5,89 USD |
| $PSX | 7,42 USD |
🇬🇧 – Společnost má sídlo v UK, platí se jen malý ADR Fee – v ČR nutno dodanit 15 %.
🇿🇦 – Společnost má sídlo v Jihoafrické republice, daní se cca 20 %.
⁉️ – Přišlo to ve stejný den, takže nevím ke které položce (dividenda anebo JCP) se tato daň vztahuje, ale bude nutné to asi dodanit na 15 %.
Celkem za září 118,2 USD. Takže stovka USD během jednoho měsíce překonána, díky půlročním a mimořádným dividendám od těžařů kovů.
📤 $EPD
EPD je skvělá společnost zabývající se distribucí ropy, ale je to forma LP, takže z dividendy se platí zhruba 37% daň. Ropné společnosti jsou navíc na vrcholu, naproti tomu řada jiných je dole. Rozhodl jsem se tak prodat se ziskem 51,33 % v CZK, resp 38,91 % v USD. A použít USD na nákup bank. Detailně je to rozepsáno v článku Konečně jsem se rozhoupal k pár nákupům.
📥 $JPM
Po amerických bankách jsem se koukal už dávno. Platí hezké dividendy a současné rostoucí sazby se jim hodí. V USA jim navíc nehrozí nějaké dodatečné zdanění, protože tam je považují za důležité pro ekonomiku (zdravé banky = zdravá ekonomika). Přiznám se, že jsem si u $JPM nedělal nějakou důkladnou DD. Prostě jsem jí vzal jako značku za cca 122,52 USD/kus. V plánu mám dobrat další kousky pokud se přiblíží k 100 USD (rozhodovat bude i kurz USD).
📥 $C
Další velká banka, kterou kupoval v březnu i Warren Buffett za cenu 55,2 USD/kus. Já jsem první nákup udělal na 51,6 USD a druhý na 44,08 USD. Další nákup bych viděl kolem 38 USD (bude záležet na kurzu). Nicméně na rozdíl od $JPM si moc nemyslím, že bychom se tam dostali.
📥 $INTC
V září jsem se odhodlal znovu naředit Intel. Tentokrát už naposledy. Stále věřím, že USA udělá vše proto, aby Intel podpořili. Natisknou peníze na dotace pro nové fabriky atd. Intel má plány jak se vrátit zpět na výsluní. Uvidíme jestli se jim to povede.
📥 $BAAGECBA
Několik měsíců jsem měl nákupní příkaz ba Monetu za 71 CZK a koncem září mi příkaz prošel. Postupně přikupuji. Nad českými bankami je zvláštní daň z nezasloužených zisků, to tlačí cenu dolů.
Shrnutí
Září bylo drsné a NASDAQ prorazil 52 týdenní dno. V říjnu to vypadá zatím na krátký bull run. Uvidíme co s tím udělá FED, inflace, trh práce, geopolitická situace. Dobře se nakupovalo jen ten kurz USD je nic moc.
Celkově se propadlo portfolio na +15,82 % (minulý měsíc +19,25 %). Nejsou v tom započítané dividendy.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 17,51% | 495,11 Kč | 409,39 Kč | 82,69% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 13,92% | 709,58 Kč | -26,58 Kč | -3,75% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,46% | 11 509,70 Kč | 5 090,30 Kč | 44,23% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,44% | 618,89 Kč | 548,96 Kč | 88,70% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 5,93% | 293,29 Kč | 254,71 Kč | 86,84% |
| INTC | Intel Corporation | 3,46% | 931,07 Kč | -251,17 Kč | -26,98% |
| C | Citigroup Inc. | 3,33% | 1 188,18 Kč | -98,14 Kč | -8,26% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 3,00% | 179,98 Kč | 24,73 Kč | 13,74% |
| PSX | Phillips 66 | 2,54% | 1 200,16 Kč | 1 017,73 Kč | 84,80% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,54% | 7 690,02 Kč | 2 277,95 Kč | 29,62% |
| T | AT&T Inc. | 2,52% | 514,93 Kč | -120,00 Kč | -23,30% |
| BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,48% | 75,19 Kč | -3,19 Kč | -4,24% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,41% | 1 259,13 Kč | -144,54 Kč | -11,48% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,40% | 1 400,22 Kč | 952,91 Kč | 68,05% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,36% | 443,71 Kč | -49,76 Kč | -11,22% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2,23% | 323,45 Kč | -72,84 Kč | -22,52% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 2,15% | 872,14 Kč | -105,11 Kč | -12,05% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,05% | 2 467,16 Kč | -680,04 Kč | -27,56% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,57% | 856,49 Kč | 169,98 Kč | 19,85% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,53% | 3 037,73 Kč | -34,16 Kč | -1,12% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,46% | 972,99 Kč | 70,17 Kč | 7,21% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,42% | 3 225,66 Kč | -445,70 Kč | -13,82% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1,41% | 2 962,59 Kč | -194,65 Kč | -6,57% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,38% | 4 946,76 Kč | 455,10 Kč | 9,20% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,30% | 1 612,49 Kč | -158,20 Kč | -9,81% |
| VALE | Vale S.A. | 1,28% | 395,90 Kč | -36,56 Kč | -9,23% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 1,08% | 240,48 Kč | -43,14 Kč | -17,94% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 0,85% | 553,45 Kč | -202,46 Kč | -36,58% |
Aktuálně portfolio sráží hlavně české akcie KB a ČEZ, které jsou zde silně zastoupené. KB po včerejší informaci, že by mohla být zvláštní dividenda 55 CZK, poskočila.
Složení:
- 48,30 % české akcie
- 7,04 % procesory
- 4,81 % těžaři zlata
- 4,81 % těžaři ostatní
- 4,74 % USA banky
Těžaři zlata mi zatím moc radostí nedělají, trochu jsem doufal že v těchto podmínkách budou někde jinde a já je vyměním za něco co bude dole.
Těžaři ostatních kovů je moje sázka na budoucnost. Jsou teď levní. Navyšovat nemám v plánu, ale ta dividenda z nich je hezké :)
Výrobci procesorů tam bych rád ještě přikoupil. $AVGO a $TXN jsou moji kandidáti, ale moc se jim dolů nechce. Bylo by fajn v nich mít tak 10 % tohoto portfólia.
Uvidíme co ty banky. Kupoval jsem větší pozice než obvykle. Nemyslím si, že tam je moc prostoru pro další pád. Pokud by přesto nastal, umím si představit navýšit to k 10 %.
Už tam toho mám opravdu dost, takže se snažím další společnosti radši nesledovat :) Přiznám se že mě ale láká $GRMN. Dostal jsem hodinky Garmin k narozeninám a fakt koukám, co to umí. Osobně to mám hlavně na sport, ale čtení notifikací a SMS je fajn. Člověk nemusí koukat na mobil.
Hodně se teď mluví o zelené energii a sílí tlak po jádru. Zaujal mě ETF s názvem Sprott Uranium Miners ETF ($URNM). Osobně mám radši konkrétní firmy, ale už to nestíhám sledovat a v tomto případě je řada mimo USA. Cena je teď celkem vysoko, ale dividend yeld 6,19 % nezní špatně. Pokud by cena spadla pod 60 USD asi bych do toho šel.
Závěr
Stále si myslím, že nás nečekají dobré časy, hlavně tedy Evropu. Takže věřím spíše v toho medvěda, ale netroufám si říct co o kolik může spadnout. Pokud se bude USA držet tak budu nakupovat české akcie. Nějakou představu co nakupovat mám.