Leden byl celkem drsný. Přinesl pěkný propad růstových technologických titulů i řadu překvapení. Po propadech následoval klidnější týden růstu. Na trhu je ale stále cítit strach. FED ještě nezačal se zvyšováním sazeb.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 06.07.2021 – Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za červen 2021 – Do RP přikoupena $VACQ a $HOL ($ASTR), do DP přikoupen $GOLD a prodán $BAATELEC.
- 07.08.2021 – Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za červenec 2021 – Do RP přikoupena $VACQ, do DP přikoupena $AEM.
- 10.09.2021 – Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021 – Prodej Stock z DP
- 09.10.2021 – Jak mi jde investování XXVI. – shrnutí za září 2021 – Přikoupil jsem $GOLD a $AEM do DP.
- 06.11.2021 – Jak mi jde investování XXVII. – shrnutí za říjen 2021 – Přikoupení $T a nákup $TSM do DP.
- 05.12.2021 – Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021 – Přidáno $LMT do DP, prodána Moneta (BAAGECBA).
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
S tím jak se propadal $BTC i NASDAQ rychle padala i cena těžařů BitCoin. Stále si myslím, že to je super příležitost, tak jsem přikupoval. Bohužel jsem s posledním nákupem hodně váhal, protože jsem nevěděl jestli $BTC nespadne k 30K, což by poslalo cenu hodně dolů. Nakonec toho držím celkem dost :)
📥 $MARA
Marathon Digital Holdings, Inc. jsem přikoupil 1x za 20,50 USD. Průměrnou nákupku teď mám 27,06 USD. Čekal jsem jestli nepadne na 16 USD, ale to bylo až moc odvážné. Ale uvidíme, v současné době není nic jisté.
📥 $RIOT
Dokoupil jsem jednu pozici v Riot Blockchain, Inc. za 16,09 USD. Průměrnou nákupku mám aktuálně 19,10 USD. Další jsem zvažoval na 13 USD, ale uteklo mi to :/
Shrnutí
Technologické akcie malých a středních podniků jsou brutálně likvidovány. Investoři se zachraňují ve velkých firmách. Takže celé portfólio je aktuálně -36,38 % v USD.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 40,08% | 610,46 Kč | -111,18 Kč | -18,21% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 27,14% | 429,03 Kč | -77,13 Kč | -17,98% |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 22,66% | 144,60 Kč | -43,94 Kč | -30,38% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 4,38% | 8,73 Kč | -6,46 Kč | -73,96% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 3,91% | 0,76 Kč | -0,58 Kč | -76,78% |
| RMO | Romeo Power, Inc. | 1,82% | 414,48 Kč | -368,18 Kč | -88,83% |
$MARA
- Společnost v lednu natěžila 462,1 $BTC, což je meziroční nárůst o 816 %.
- Celkem drží 8595 $BTC v hodnotě cca 330,6M USD. $BTC nemají v úmyslu prodávat a chtějí hodlovat. Peněz pro další růst mají dost (189,1M USD).
- V lednu získali dodávku 21 tisíc špičkových ASIC minerů od BITMAIN. Jejich zapojení předpokládají v Q1/2022.
- Aktuálně mají v provozu 32.710 minerů s 3,6 EH/s.
Na to že se jedná o spekulaci, kde chci vzít profit až $BTC dosáhne nového ATH se mi tato společnost stále více a více líbí :)
$RIOT
Riot zatím lednové výsledky nezveřejnili, ale nějaká data jsem dohledal za prosinec.
- Vyprodukovali 425 BTC, což je o 334 % více než před rokem.
- Za celý Q4/21 natěžili 1.355 BTC, což je oproti Q4/20 nárůst o 349 %.
- Za rok 2021 celkem natěžili 3.812 BTC, což je Y/Y nárůst o 269 %.
- Na konci roku drželi celkem 4.889 BTC, všechny vytěžené svými prostředky. Hodnota podle aktuálního kurzu cca 202M USD.
- Celkem používá Riot 29.593 strojů s výkonem 3,1 EH/s.
Společnost nakoupila dalších 27 tisíc minerů a čeká na jejich dodávku v průběhu července až prosince 2022. Na konci roku by rádi dosáhli výkomu 12,8 EH/s.
$RMNI
Je společnost která poskytuje zákaznickou podporu pro software včetně Oracle, s kterým se vede soudní spor. V lednu už to nějak dotahují do konce a skončí s pokutou 630K USD. Tím by se měla uzavřít jedna kapitola a společnost může růst. Uvidíme jak dopadne Q4/2021.
$TRUFF
Výrobce produktů z houbiček. Jeden oblíbený produkt pro nizozemský trh by rádi prodávali v Kanadě, ale musí to schválit ministerstvo zdravotnictví. Moc do detailů jsem to nezkoumal.
$INND
Velmi zajímavá společnost, která vyrábí naslouchátka napojená na cloud. Své produkty už dostala do nákupních center v USA. Nakupuje od nic například Walmart. Rádi by se dostali na NASDAQ. V lednu s tím začali něco i dělat. Budou pracovat na dluhu a hodlají zrušit konvertibilní dluhopisy za 1,1M USD.
Bude to ještě běh na dlouhou trať.
$RMO
O $RMO žádné novinky nemám. Stále jsou pod palbou shortařů.
Rostoucí Portfolio (RP)
Uff tak toto portfólio postavené hlavně ze společností, které vstupovaly na trh jako SPAC dostalo v lednu pořádně zabrat. Popravdě by se hodilo u titulů asi pořádně přikoupit a zlepšit průměrnou cenu, ale šetřím penízky.
📥 $ASTR a $MSTR
Tyto společnosti jsem koupil v lednu, ale jejich nákup je shrnut v minulém přehledu.
📥 $FB
Když jsem vyděl propad Facebook, tak mi to nedalo a musel jsem koupit. Reakce trhu mi přijde extrémně přehnaná. Je to společnost bez dluhu, které rostou zisky. Jediné co se zmenšilo byl počet uživatelů a v konferenčním hovoru zmínili strach z konkurenčního TikTok, že jim přebírá mladé lidi.
Facebook investuje 10 miliard USD do projektů spojených s metaverse. Pokud se jim to povede, tak věřím že mohou získat slušný náskok oproti konkurenci.
Osobně FB nijak extra nepoužívám. Musím se tam přihlásit jen kvůli práci, ale když koukám jaká má jejich reklama dosah, jak ovlivňuje volby, tak si myslím že to s nimi není až tak špatné. To že jim mladí lidé utíkají na TikTok je sice nemilé, ale lidi co mají kupní sílu zůstávají na FB.
Shrnutí
Rostoucí portfólio je složené hlavně z technologických titulů a dostalo také pořádný záhul. Jak jsem říkal, stálo by za to posílit některé pozice, nicméně pokud bych něco přikupoval, tak by to byla společnost $RKLB, kterou jsem chtěl koupit na 8 USD a $ASTR na 4 USD. Bohužel nějak mi to uteklo :/
Celkem je portfólio -28,10 % v USD.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 33,70% | 230,04 Kč | -28,50 Kč | -12,39% |
| IS | ironSource Ltd | 11,55% | 218,75 Kč | -71,79 Kč | -32,82% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 11,36% | 176,43 Kč | -63,24 Kč | -35,84% |
| FB | Meta Platforms Inc. | 8,42% | 5 292,55 Kč | -257,46 Kč | -4,86% |
| FTCV | Fintech Acquisition Corp V | 7,89% | 230,27 Kč | -20,45 Kč | -8,88% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 6,95% | 10 643,88 Kč | -2 326,63 Kč | -21,86% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 6,80% | 286,52 Kč | -173,53 Kč | -60,57% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 4,96% | 1 068,12 Kč | -474,33 Kč | -44,41% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 4,57% | 244,02 Kč | -122,54 Kč | -50,22% |
| MKFG | Markforged | 3,79% | 223,92 Kč | -123,26 Kč | -55,05% |
$RKLB
Rocket Lab v Coloradu staví nový komplex, aby stíhali odbavovat poptávku.
Další zakázky od NASA.
Cena je také nestabilní protože stále nejsou dořešené všechny warrants ze SPACu.
Jinak společnost by byla už v plusu. Poslali na oběžnou dráhu přes 100 satelitů, ale peníze jim pojídá nová raketa Neutron, resp. její vývoj. Ta bude moct dopravovat zásoby a dokonce i lidskou posádku na oběžnou dráhu. Což zatím umí jen NASA, SpaceX, Rusko a Čína.
$IS
ironSource je společnost poskytující reklamu do mobilních her. V lednu představili rozšíření svých reklam o nové nástroje. Domluvili také spolupráci s Apple a jejich zákazníci tak budou moct jako první použít nové možnosti reklam pro iOS 15.
Tato společnost je dlouho mimo radar a ještě nějakou dobu asi bude. Ale líbí se mi :)
$ASTR
Astra měla dneska poslat do vesmíru další raketu s družicemi univerzit v rámci mise NASA. Ale kvůli problémům na nějakém externím zařízení byl start o den odložen. Tento start je pro Astra důležitý, protože je to druhý ostrý náklad.
Dále získali další zakázku od NASA.
Na rozdíl od Rocket Lab dělá Astra malé rakety, které se dají přepravovat kompletně v lodních kontejnerech. Do budoucna by měly jít odpálit odkudkoliv.
Ostatní
Další jsem moc nesledoval.
Dividendové portfólio (DP)
V lednu jsem něco i přikoupil :)
💰 Připsané dividendy
Za leden, dividendy po zdanění
- $IRM +26,28 USD
- $CONE +3,10 USD
- $MO +8,42 USD
- $TSM +1,57 USD
- $AMT +2,36 USD
- $CSCO +3,77 USD
Celkem 45,50 USD.
📥 $INTC
Po nesplnění očekávání trhu se propadly akcie Intel. Zaváhal jsem a nekoupil, ale v lednu zase pěkně klesly a to už jsem si nenechal utéct a přikoupil za 47,39 USD. Průměr tak mám 52,31 USD.
Celkově Intel věřím. Mají tam nového CEO, který vypadá že ví co dělá. Budou stavět nové továrny, chtjěí se vrhnout na procesory pro grafické karty a mining.
No uvidíme
Shrnutí
Dividendové portfólio je zatím celkem odolné. Rád bych do něj něco přikoupil, ale zatím trh pěkně sráží jen růstové tituly a ty dividendové nechává na pokoji. Celkem je dividendové portfólio +30,50 %.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 18,20% | 495,11 Kč | 334,89 Kč | 67,64% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 18,02% | 730,70 Kč | 244,80 Kč | 33,50% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 9,64% | 11 509,70 Kč | 5 190,30 Kč | 45,10% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 6,99% | 618,89 Kč | 350,37 Kč | 56,61% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,40% | 293,29 Kč | 228,71 Kč | 77,98% |
| T | AT&T Inc. | 3,69% | 638,26 Kč | -126,88 Kč | -19,88% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 3,56% | 1 400,22 Kč | 1 682,96 Kč | 120,19% |
| INTC | Intel Corporation | 2,80% | 1 147,19 Kč | -127,60 Kč | -11,12% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,76% | 443,71 Kč | -36,17 Kč | -8,15% |
| PSXP | Phillips 66 partners LP | 2,56% | 568,50 Kč | 365,51 Kč | 64,29% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,51% | 1 259,13 Kč | -235,51 Kč | -18,70% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,39% | 7 690,02 Kč | 578,19 Kč | 7,52% |
| ET | Energy Transfer LP | 2,32% | 138,91 Kč | 78,56 Kč | 56,55% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 2,32% | 179,98 Kč | -40,24 Kč | -22,36% |
| BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 2,25% | 1 179,44 Kč | 549,46 Kč | 46,59% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2,03% | 856,49 Kč | 314,73 Kč | 36,75% |
| CONE | CyrusOne Inc. | 1,92% | 1 497,95 Kč | 407,01 Kč | 27,17% |
| EPD | Enterprise Product Partners L.P. | 1,84% | 424,12 Kč | 85,57 Kč | 20,18% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,69% | 972,99 Kč | 92,90 Kč | 9,55% |
| IBM | IBM CORPORATION | 1,68% | 3 105,73 Kč | -193,08 Kč | -6,22% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,51% | 4 946,76 Kč | 286,67 Kč | 5,80% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,48% | 2 635,61 Kč | -65,51 Kč | -2,49% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 1,44% | 553,45 Kč | -27,41 Kč | -4,95% |
Co se týká jednotlivých titulů, tak krom českých akcií nahoru jdou ještě těžaři a distributoři ropy. S tím jak se cena ropy za barel blíží ke 100 USD roste i jejich cena.
Naopak dole se drží těžaři zlata. Je vidět, že reagují na zvěsti o rostoucích útokových sazbách FED, ale ten se zatím do ničeho nehrne. Na dokup je tam zlalá společnost $AEM. Stále váhám.
Dále váhám s dokoupíním $T. Chystá se velký spinoff a snížení dividendy. Celé to tak nějak matematicky dává smysl a mělo se i vyplatit, ale je to i trochu matoucí. Možná někde kolem 22 USD/akcie, ale v to moc nevěřím.
Pak mám v hledáčků $IBM, pokud by cena klesla ke 120 USD tak kupuji a $AMT pod 235 USD.
Stále hledám i další defenzivní tituly. Přemýšlím o bankáchám, $MSFT a velké obchoďáky.
Závěr
Aktuálně je velmi dobrý kurz USD. Koruna posílila. Mám trochu obavu, že pokud se něco semele na Ukraině, tak CZK půjde dolů. Na druhou stranu jestli bude nějaký flash crash, tak zasáhne hlavně český trh a to už by bylo lepší mít ty CZK a přikoupit ČEZ, KB anebo PM.