Květen mě v několika ohledech překvapil. Čekal jsem, že skončíme v bear marketu a teď budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že se začnou stahovat mračna i nad pražskou burzou. Cena komodit půjde více nahoru a to včetně zlata. Od dna se začne pomalu odrážet i Bitcoin a jevit minimálně krátkodobí růst. No a vidíte. Nic z toho se nestalo, respektive tak nějak se to asi děje, ale o hooodně pomaleji. Ale vezmeme to postupně.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
- 06.02.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2022 – Přikoupení $MARA, $RIOT do SRP, nákup $FB do RP, přikoupení $INTC do DP.
- 06.03.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2022 – Přikoupení $ASTR do RP, přidání $LUMN do DP.
- 03.04.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2022 – Přikoupen další $RKLB do RP, přidán $RIO do DP a nucený prodej $CONE.
- 01.05.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – duben 2022 – Přikoupení $RIOT do SRP, zařazení $WBD ze spin-off $T do RP, přidání $TROW, $QCOM, $SBSW, $VALE, $TSM a $BST do DP a prodej $ET.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP jsou velká spekulace. Aktuálně hlavně do těžařů BTC. Ti se extrémně propadli vlivem propadu BTC a zároveň NASDAQ. Už mě nějak omrzelo přikupovat a průměrovat, takže to nechávám být.
Celkově je portfólio -57,55 % (minulý měsíc bylo -45,52 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 45,24% | 144,60 Kč | 11,05 Kč | 7,64% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 25,83% | 363,12 Kč | -220,35 Kč | -60,68% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 20,97% | 610,46 Kč | -408,14 Kč | -66,86% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 4,51% | 8,73 Kč | -6,91 Kč | -79,22% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 2,57% | 0,76 Kč | -0,67 Kč | -88,19% |
| RMO | Romeo Power, Inc. | 0,86% | 414,48 Kč | -397,47 Kč | -95,90% |
Shrnutí
U $RMNI čekám na cenu 10 USD, pak budu prodávat. Je to dobrá společnost, která je však hodně citlivá na kvartální výsledky.
$RIOT celkem věřím. Mají slušný plán a reálně jej i realizují. Jdou na to chytře. Více v článku Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022. Cenu táhne mimo BTC, NASDAQ ještě že mají nějaké operace v New Yorku a budou to muset asi přesunout do Texasu. V plánu je vydávání nových akcií, aby měli na provoz. Za aktuální cenu to však nemá moc smysl.
$MARA mají vyšší náklady na těžbu než $RIOT. Potřebují aby byl BTC nad 30K USD. To znervózňuje investory. Dále také budou řešit problémy s New Yorkem, kde se plánuje nový zákon proti těžbě.
$TRUFF, $INND, $RMO už nesleduji.
Rostoucí Portfolio (RP)
Sem dávám společnosti u kterých v dlouhodobém horizontu čekám růst. Původně vzniklo ze SPACů. Portfólio je aktuálně hodně bito, nicméně věřím že se trend v budoucnu obrátí. Aktuálně je portfólio -48,83 % (minulý měsíc -37,64 %). Očekávám že pokud bear market přijde, tak to bude ještě horší :)
📥 $NET
CloudFlare nám velmi hezky vyklesal a já postupně nakupoval. Měl jsem v plánu nakoupit na více úrovních, ale poslední 50 USD/akcie tak tak nevyšla, průměrnou nákupku mám 70,75 USD. Společnosti jsem se věnoval i v článku CloudFlare – konferenční hovor Q1/2022. Vím že je akcie stále drahá, ale kyberbezpečnost je prostě sektor, který významně poroste. $NET v něm má neskutečné marže (Gross margin 78,7 %) a daří se stávajícím zákazníkům prodávat stále více a více. Tato akcie je navíc ošidná, protože se úmyslně snaží mít kvartální EPS vždy 0,01 USD.
📥 $RKLB
Rocket Lab vyklesal na takovou částku, že už mi to nedalo a musel jsem přikoupit další akcie za 4,81 USD/kus. V tuto společnost věřím jako dvojku pro SpaceX. Ale jedou ten svůj byznys jinak.
📤 $FTCV
$FTCV je SPAC přes který má vstoupit na burzu eToro. Už se to však neskutečně protahuje a popravdě na současném trhu po deSPACování bych to viděl na velký propad (hodnota SPAC nejde moc pod 10 USD). Prodal jsem proto pozici se ztrátou a radši to vložím do nějakého růstového titulu.
Shrnutí
Rostoucí portfólio se hezky rozrůstá. Spíše se chci zaměřit na dividendové akcie, ale na aktuálním trhu to prostě nejde :)
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 35,50% | 188,20 Kč | -75,55 Kč | -40,14% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 15,37% | 1 696,46 Kč | -442,53 Kč | -26,09% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 12,32% | 131,37 Kč | -72,74 Kč | -55,37% |
| FB | Meta Platforms Inc. | 7,68% | 5 292,55 Kč | -906,32 Kč | -17,12% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 5,36% | 244,02 Kč | -107,91 Kč | -44,22% |
| IS | ironSource Ltd | 5,30% | 218,75 Kč | -154,37 Kč | -70,57% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 4,57% | 10 643,88 Kč | -5 419,87 Kč | -50,92% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 4,23% | 506,18 Kč | -103,83 Kč | -20,51% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 3,88% | 1 068,12 Kč | -625,31 Kč | -58,54% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3,68% | 286,52 Kč | -228,12 Kč | -79,62% |
| MKFG | Markforged | 2,12% | 223,92 Kč | -170,12 Kč | -75,97% |
- $RKLB – jedou podle plánu, daří se jim
- $NET – daří se jim, konflikt na Ukrajině jim pomohl
- $ASTR – přiznám se že začínám trochu mít obavu jestli to utáhnou, akvizice se jim daří lépe než posílání satelitů
- $FB – následující kvartální zpráva bude zajímavá, nicméně tato společnost nemá dluhy a spoustu peněz
- $AVPT – v podstatě záleží jak se daří cloudovým produktům MicroSoft
- $IS – teď jsem to moc nesledoval
- $WBD – překvapuje mě jak moc bullish jsou komentáře k tomuto titulu
- $GBTC – draze jsem koupil a teď musím držet :)
- $GRAB – Covid v Asii, geopolitická situace, čekal jsem že to tato společnost bude mít lehčí
- $MKFG – teď jsem to moc nesledoval
Dividendové portfólio
V květnu jeden prodej a jeden nákup, ale bedlivě sleduji trh.
💰 Připsané dividendy
| Společnost | Zdaněná dividenda |
| $T | +11,79 USD |
| $EPD | +7,32 USD |
| $OPI | +8,88 USD |
| $BST | +4,68 USD |
| Celkem | 32,67 USD |
Květen rozhodně nebyl špatný. Přišla první dividenda z $BST, která by měla chodit každý měsíc. Na druhou stranu poslední takto velká z $T.
Už by to chtělo pomalu přehoupnout měsíční divi přes 50 USD a pak je cíl 100 USD :)
📥 $SBSW
Květen byl opravdu tvrdý a řada investorů začala vytahovat peníze z firem, které přímo sídlí anebo mají byznys v rizikových oblastech. Mezi ně patří i těžař $SBSW (platina, palladium, rhodium, zlato). Ti řešili ještě další problémy, takže jsem toho využil a přikoupil je.
📤 $IBM
$IBM byla první akcie, kterou jsem koupil na NYSE. Je to pěkný dividendový titul, ale přiznám se, že ne úplně rozumím jejich byznysu. V poslední kvartální zprávě bylo spousta “cool” termínů, na kterých ale zrovna moc nevydělávají, místo toho aby se zaměřili na to co jim vydělává. Dolehl na mě také negativní sentiment. Na titulu jsem byl cca 10 % v plusu, pokud nepočítám dividendy.
Shrnutí
Aktuálně je mé dividendové portfólio v plusu +35,29 % bez započtení prodejů a dividend (minulý měsíc +32,77 %). Táhnou jej nahoru hlavně české akcie.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 21,32% | 495,11 Kč | 648,89 Kč | 131,06% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 11,47% | 730,70 Kč | 0,30 Kč | 0,04% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,09% | 11 509,70 Kč | 4 990,30 Kč | 43,36% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,55% | 618,89 Kč | 612,74 Kč | 99,01% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,25% | 293,29 Kč | 306,71 Kč | 104,57% |
| T | AT&T Inc. | 2,95% | 514,93 Kč | -34,42 Kč | -6,68% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,74% | 443,71 Kč | 31,74 Kč | 7,15% |
| PSX | Phillips 66 | 2,65% | 1 200,16 Kč | 1 201,48 Kč | 100,11% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,60% | 1 259,13 Kč | -13,48 Kč | -1,07% |
| BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 2,51% | 1 179,44 Kč | 1 098,73 Kč | 93,16% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2,50% | 323,45 Kč | -32,38 Kč | -10,01% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,50% | 7 690,02 Kč | 2 487,87 Kč | 32,35% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,48% | 1 400,22 Kč | 1 127,64 Kč | 80,53% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,38% | 2 467,16 Kč | -311,30 Kč | -12,62% |
| INTC | Intel Corporation | 2,32% | 1 147,19 Kč | -149,61 Kč | -13,04% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 2,32% | 872,14 Kč | -11,13 Kč | -1,28% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 2,24% | 179,98 Kč | -21,34 Kč | -11,86% |
| EPD | Enterprise Product Partners L.P. | 1,98% | 424,12 Kč | 221,93 Kč | 52,33% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,67% | 972,99 Kč | 264,39 Kč | 27,17% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,59% | 3 037,73 Kč | 209,05 Kč | 6,88% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,53% | 856,49 Kč | 183,85 Kč | 21,47% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,50% | 4 946,76 Kč | 1 185,63 Kč | 23,97% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,48% | 1 612,49 Kč | 108,61 Kč | 6,74% |
| VALE | Vale S.A. | 1,46% | 395,90 Kč | 30,36 Kč | 7,67% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 1,41% | 240,48 Kč | 27,13 Kč | 11,28% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,41% | 3 225,66 Kč | -350,64 Kč | -10,87% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 1,11% | 553,45 Kč | -74,78 Kč | -13,51% |
V plánu mám prodej $EPD. Je to krásný dividendový titul, společnost bude jistě i slušně profitovat s růstu cen ropy, ale je to LP a tam se dividendy daní 37 %. Jsem u ní +52,33 %. Při aktuálních cenách dělá DY 4,17 % po zdanění, což dokážu jinde udělat víc.
Co se týká nákupu, tak čekám stále na lepší ceny blue chips. Líbila by se mi tam nějaká americká banka ($JPM anebo $C), přiznám se že pokukuji i po $AAPL a $MSFT. Pokud by cena hodně spadla rád bych se vrátil do datacenter, kde se nabízí $EQIX a $DLR.
Ze stávajících by se mi moc líbila $AMT, ale v květnu vyklesala jen k 220 USD. Tam bych si uměl představit první nákupku na 200 USD.
Z nových objevů mi vrtá hlavou $BIGZ. Je to uzavřený investiční fond, který investuje do technologických akcií převážně u USA a to včetně společností, které nejsou na trhu. Vydělává peníze pomocí call opcí.
Bedlivě sleduji i český trh. ČEZ dolů nespadne, ale KB vypadá lákavě. Teď když padl deal PPF a Moneta přemýšlím o návratu.
Závěr
Osobně věřím, že nás čekají ještě zlé časy. Inflace, zvyšování úrokových sazeb, problém s dodavatelskými řetězci to povede ke horším kvartálním výsledkům a dalším propadům. Na druhou stranu se mi na to moc čekat nechce. Pokud bude dobrá cena tak koupím.
Ještě jedna zajímavost. Na BCPP START se chystá IPO Gevorkyan. Když jsem si to procházel nevypadalo to vůbec špatně. Přemýšlím že do Rostoucího portfólia by to mohlo být hezké oživení :)