Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červen 2022

V průběhu června jsem tak nějak pochopil, že není kam spěchat. Situace se během pár týdnů nezlepší, právě naopak je větší šance, že celý trh půjde ještě dolů, protože výsledková sezóna za současných podmínek prostě nemůže dopadnout dobře. Možná právě výsledková sezóna nabídne ty nejlepší slevy.

UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.

Krátké shrnutí

Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).

V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.

Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.

Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.

Super Rostoucí Portfólio (SRP)

Již v Jak mi jde investování na eToro – červen 2022 jsem psal, že mě propad $BTC pod 30K překvapil, že se dostane pod 20K jsem nečekal. Sebou to stáhlo i akciové $BTC tituly. Na těchto úrovních by stálo za to ještě přikoupit, ale přiznám se, že se mi do toho nechce. Jsou to úrovně kdy se těžařům nevyplatí pomalu těžit a kvůli nízké ceně akcií hrozí, že budou muset hooodně ředit, aby měli na náklady. Prostě risk vs reward už mi tam zas tak dobře nevychází. Takže HODL :)

Celkově je portfólio -64,80 % (minulý měsíc bylo -57,55 %).

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RMNIRimini Street, Inc.51,42%144,60 Kč2,05 Kč+1,41%
RIOTRiot Blockchain, Inc.21,96%363,12 Kč-262,51 Kč-72,29%
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.16,44%610,46 Kč-479,00 Kč-78,47%
TRUFFRed Light Holland Corp.5,34%8,73 Kč-6,95 Kč-79,61%
INNDInnerScope Hearing Technologies Inc4,18%0,76 Kč-0,64 Kč-84,06%
RMORomeo Power, Inc.0,66%414,48 Kč-403,73 Kč-97,40%
  • $RMNI – se drží překvapivě dobře, vzhledem k tomu, že patří mezi technologické akcie.
  • $RIOT – těžař $BTC, pokořeno roční dno
  • $MARA – těžař $BTC, pokořeno roční dno
  • $TRUFF – penny stock sázka na houbičky, zatím nevychází
  • $INND – penny stock sázka na naslouchátka s napojením na cloud, na Twitter jsem zahlédl, že se konečně rozjíždí distribuce do Wallmart.
  • $RMO – tuto akcii už asi nic nezachrání, přiznám se že dodnes nevím jestli ty jejich baterie do EV nebyly tak super anebo se nedokázali prosadit.

Rostoucí Portfolio (RP)

RP je postaveno hlavně na technologických titulech, které nejsou zrovna blue chips. Mají však velký potenciál. V každém případě to odnášejí opravdu slušně. Aktuálně je portfólio -51,10 % (minulý měsíc -48,83 %). Očekávám že pokud bear market přijde, tak to bude ještě horší :)

📥 $NET

CloudFlare stále považuji za jednu z nejzajímavějších sázek v kyberbezpečnosti. Číst si jejich kvartální reporty a přepisy konferenčních hovorů je dechberoucí. Navíc se začínají tlačit do cloudu. To ještě chvilku potrvá. Byl jsem připravený nakoupit na 50 USD, nakonec včetně poplatků jsem nakoupil za 49,41 USD. No během června to ještě pořádně vyklesalo, ale už jsem nenakoupil. Mám přesně tolik co jsem potřeboval.

📥 $BAAGEVOR

České IPO Gevorkyan jsem si nemohl nechat ujít. Tohle je přesně to co chci mít v RP. Nakonec jsem koupil 1 lot. Zatím se obchoduje jen na START, kde cena mírně poskočila.

Shrnutí

Rostoucí potfólio se rozrůstá. Uvidíme jak dlouhý bude bear market a recese. Kolik z titulů to přežije.

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RKLBRocket Lab USA, Inc.25,54%188,20 Kč-98,03 Kč-52,09%
BAAGEVORGEVORKYAN, a.s.,20,77%251,30 Kč12,70 Kč5,05%
NETCloudflare, Inc.20,56%1 470,73 Kč-381,57 Kč-25,94%
METAMeta Platforms Inc.5,97%5 292,55 Kč-1 495,19 Kč-28,25%
ASTRAstra Space, Inc.5,96%131,37 Kč-99,81 Kč-75,98%
ISironSource Ltd4,25%218,75 Kč-161,32 Kč-73,75%
AVPTAvePoint, Inc.3,61%244,02 Kč-141,98 Kč-58,19%
GRABGrab Holdings Limited3,20%286,52 Kč-230,04 Kč-80,29%
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.3,19%506,18 Kč-168,04 Kč-33,20%
MSTRMicroStrategy Incorporated3,11%10 643,88 Kč-6 686,60 Kč-62,82%
GBTCGrayscale Bitcoin Trust2,29%1 068,12 Kč-777,44 Kč-72,79%
MKFGMarkforged1,55%223,92 Kč-180,02 Kč-80,40%
  • $RKLB – jedou podle plánu, daří se jim. Teď plní důležitou misi pro NASA – Capstone, která má za cíl měsíc. Rocket Lab vynesl na oběžnou dráhu svou nosnou raketou Eletron dopravní prostředek Photon, který dopraví sondu k měsíci, respektive má otestovat novou oběžnou dráhu, kterou by využívala vesmírná stanice Lunar Gateway. Jedná se o misi v rámci programu Artemis.
  • $BAAGEVOR – úspěšné IPO, žádné další nové zprávy.
  • $NET – daří se jim, cena je pěkně stlačená bear marketem, stačí trochu pozitivní nálady na trhu a letí to nahoru.
  • $META – cena spadla dost výrazně, bude záležet na výsledcích, respektive ve výhledu.
  • $ASTR – v červnu startovala jejich raketa LV0010, bohužel došlo k chybě při oddělování druhého stupně. Těch nezdarů už mají celkem dost. Je to škoda.
  • $IS – nesledoval jsem
  • $AVPT – nesledoval jsem
  • $GRAB – nesledoval jsem
  • $WBD – nesledoval jsem, ale překvapilo mě kolik se o tomto titulu mluví
  • $MSTR – velká expozice na cenu $BTC, přikoupili další.
  • $GBTC – chtějí z toho udělat spotové ETF pro $BTC, ale SEC jim to zamítl. Za 4 hodiny od zamítnutí podali žalobu. Bude zajímavé to sledovat.
  • $MKFG – nesledoval jsem

Dividendové portfólio

Bedlivě sleduji trh. Nelíbí se mi ale vysoká cena USD, tak začínám spíše hledat v ČR.

💰 Připsané dividendy

SpolečnostZdaněná dividenda
$PSX7,42 USD
$INTC5,86 USD
$IBM5,61 USD
$LUMN9,14 USD
$AEM5,78 USD
$GOLD7,99 USD
$QCOM2,55 USD
$LMT4,76 USD
$TROW4,08 USD
$BST4,68 USD
$SPG11,54 USD
$BAAEXMOC159,20 CZKK

Za červen celkem 69,41 USD a 159,20 CZK. Tak jsme se přehoupli přes 50 USD. Teď by to chtělo u každého měsíce a pak zdolat metu 100 USD :)

📥 $BAAGECBA

Jak jsem zmínil v článku Začínám opět sledovat BCPP, tak pozici jsem v listopadu minulého roku zlikvidoval za cenu 96 CZK/akcie. Bylo to čistě o tom, že jsem nechápal co se děje. Bylo to komplikované a v těchto případech radši beru co je. Teď když vyšlo najevo, že PPF Monetu nechce, protože mají zálusk o aktiva Sberbank, k čemuž potřebují 52,4G CZK, tak nevidím důvod se nevrátit.

První nákup jsem udělal na 79,31 CZK. Další buy order mám na ceně 71 CZK.

📤 $BAAEXMOC

$BAAEXMOC je Exxon Mobile obchodovaný na českém RM-Systému. Je to dobrá akcie, ale dělalo mi to nepořádek. Navíc jsem si říkal, že teď jsou kvůli cenám ropy tyto společnosti na opravdu dobré ceně, tak radši prodám, protože za to seženu jinou společnost s lepší divi. Zisk byl 98,42 %.

📥 $BAAKOMB

KB mám z minulých let nakoupenou celkem draze, takže jsem využil příležitosti a začal postupně přikupovat. Nákup jsem udělal na 660,33 CZK včetně poplatků což bylo zhruba 10 % pod mou průměrnou nákupkou. Další buy order mám na 591,30 CZK.

Pokud budou naši vládnoucí politici nahlas přemýšlet o sektorové dani na všechno možné, tak se tam zřejmě podíváme dříve než přijde krize :)

Shrnutí

Aktuálně je mé dividendové portfólio v plusu +19,61 % bez započtení prodejů a dividend (minulý měsíc +35,29 %). Táhnou jej nahoru hlavně české akcie. No spíše ho teď stáhl ČEZ :)

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl
BAACEZČEZ19,40%495,11 Kč439,89 Kč
BAAKOMBKomerční Banka12,69%723,32 Kč-73,32 Kč
BAATABAKPhilip Morris ČR8,88%11 509,70 Kč4 750,30 Kč
IRMIron Mountain Incorporated7,99%618,89 Kč551,66 Kč
BAACZGCEČeská zbrojovka group5,99%293,29 Kč222,71 Kč
TAT&T Inc.3,45%514,93 Kč-9,26 Kč
LMTLockheed Martin Corporation2,81%7 690,02 Kč2 596,98 Kč
GOLDBarrick Gold Corporation2,75%443,71 Kč-15,16 Kč
AEMAgnico Eagle Mines Limited2,61%1 259,13 Kč-134,14 Kč
GEOThe GEO Group, Inc.2,50%179,98 Kč-20,52 Kč
SPGSimon Property Group, Inc.2,48%1 400,22 Kč870,17 Kč
PSXPhillips 662,46%1 200,16 Kč801,86 Kč
BSTBlackRock Science and Technology Trust2,36%872,14 Kč-84,81 Kč
SBSWSibanye Stillwater Limited2,28%323,45 Kč-85,21 Kč
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2,24%2 467,16 Kč-640,03 Kč
INTCIntel Corporation2,24%1 147,19 Kč-284,88 Kč
EPDEnterprise Product Partners L.P.1,99%424,12 Kč160,33 Kč
AMTAmerican Tower Corporation1,67%4 946,76 Kč1 184,81 Kč
CSCOCisco Systems, Inc.1,66%856,49 Kč154,36 Kč
QCOMQUALCOMM Incorporated1,60%3 037,73 Kč-106,49 Kč
LUMNLumen Technologies, Inc.1,55%240,48 Kč23,86 Kč
BAAGECBAMONETA Money Bank1,52%79,31 Kč6,19 Kč
MOAltria Group, Inc.1,51%972,99 Kč29,56 Kč
TROWT. Rowe Price Group, Inc.1,49%3 225,66 Kč-489,47 Kč
RIORio Tinto Group1,36%1 612,49 Kč-192,79 Kč
VALEVale S.A.1,28%395,90 Kč-60,13 Kč
OPIOffice Properties Income Trust1,26%553,45 Kč-68,91 Kč
  • $BAACEZ – většinou když se objevy plány na prodej, které nejsou moc průhledné tak prodávám, ale ČEZ je největší položkou v mém portfóliu. Nakupovaný vždy když byl v akci. Říkal jsem si, že vláda by to nemusela zvorat. Hmm zatím poslali cenou pěkně dolů.
  • $BAAKOMB – základem zdravé ekonomiky jsou zdravé banky. Ty v ČR jsou a KB je jedna z nich. Navíc má hodně nevyplacených peněz. Problém je sektorová daň. Pokud projde tak to bude špatné.
  • $BAATABAK – aktivně nesleduji, super dividenda
  • $IRM – přikupoval jsem ve slevě, když byl výprodej akcií datacenter. Funguje dobře.
  • $BAACZGCE – kupoval jsem v IPO, chvilku to trvalo ale společnost je tam kde má
  • $T – po rozdělení se drží celkem dobře, moc jsem nesledoval
  • $LMT – nesledoval jsem
  • $GOLD, $AEM – těžařům zlata se zatím nedaří, čekal jsem že zlato v tuto dobu poletí nahoru a pokud hodně, tak je prohodím za jiné akcie co jsou tole
  • $GEO – přestali vyplácet dividendu kvůli dluhu, v podstatě čekám než začnou anebo chci prodat se ziskem,
  • $SPG – REIT obchodních center, nakoupeno za covidu za super cenu
  • $PSX – těžař a zpracovatel ropy, kvalitní nechávám si jej
  • $BST – uzavřený fond, který vydělává vypisování call opcí na technologické akcie, platí dividendu každý měsíc
  • $SBSW, $RIO, VALE – těžaři se sídlem mimo USA, velká dividenda, politické riziko, aktuálně v hezkém výprodeji.
  • $TSM – největší výrobce čipů, pěkně se nám propadá, pozor 20 % daň z divi
  • $INTC – měl jem v plánu přikupovat pod 40 USD, ale tuším že se můžeme podívat ještě o dost níže
  • $EPD – chtěl jsem prodat nad 28 USD a přejít jinam, vysoká daň z divi, zaváhal jsem :/
  • $AMT – super REIT s monopolem na pronájem telekomunikačních věží, kéž by spadl pod 200 USD :)
  • $CSCO – špatné výsledky je teď poslali dolů
  • $QCOM – kupoval jsem kvůli patentům a 5G, pokud se budou ještě propadat svědí mě ruka přikoupit, jejich čipy jsou všude. Dokonce i v telefonu SAGA pro krypto ekosystém postavený na Solana.
  • $LUMN – tento titul je neskutečně hatovaný a analitici mu nevěří. Přitom tato společnost má přes 750 tisíc KM optických tras a jako jeidná je v USA schopna nabídnout edge computing mezi většinou ISP do 5 ms.
  • $BAAGECBA – Moneta, pěkná dividenda.
  • $MO – regulace jim ohrozí jednu z jejich posledních akvizic, nicméně reakce trhu mi přijde přehnaná. Pokud by nějak výrazně spadla asi bych přikoupil, ta dividenda za to stojí.
  • $TROW – zajímavá sázka, proč by někdo využíval soukromou společnost pro správu investic, když si může koupit ETF? Moje sázka je, že právě krize ukáže, že jen zlomek lidí zvládne investovat sám a to i do ETF.
  • $OPI – menší REIT kancelářských budov. Platí hezkou dividendu.

Některé tituly bych rád přikoupil, ale také by se mi líbili nové. Chybí mi tam třeba banky $C a $JPM.

Uvidíme také jak si povedou Ačkové tituly jako $AAPL anebo $MSFT. Sice malá dividenda, ale trochu růstu by neuškodilo.

Mám v plánu prodat $EPD, pokud cena překročí 28 USD.

Závěr

Bedlivě sleduji co bude dál. Teď přijde období s menší likviditou, což může přinést vyšší volatilitu. Náladu na trhu bude ovlivňovat FED a jak se bude dařit bojovat s inflací. Příležitosti k nákupu ale spíše přijdou s výsledky jednotlivých firem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.