Duben byl hodně drsný válka na Ukrajině způsobuje nejistotu, Covid v Číně, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové sezóně řada firem zklamala své akcionáře. Výsledkem je propad a další nejistota.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Celkem S&P po měsíci vypadá zhruba takto. Velké společnosti to navíc zvládli ještě dobře, menší se propadly ještě více.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
- 06.02.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2022 – Přikoupení $MARA, $RIOT do SRP, nákup $FB do RP, přikoupení $INTC do DP.
- 06.03.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2022 – Přikoupení $ASTR do RP, přidání $LUMN do DP.
- 03.04.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2022 – Přikoupen další $RKLB do RP, přidán $RIO do DP a nucený prodej $CONE.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je stavěno pro velké spekulace. Aktuálně tam vsázím hlavně na těžaře $BTC, které průběžně dokupuji jak jejich cena padá dolů.
📥 $RIOT
$RIOT je jeden z nejzajímavějších těžařů. Proč tomu tak je si můžete přečíst v souhrnu výroční zprávy za rok 2021. V dubnu klesla cena k 12 USD a tak jsem přikoupil další akcie, abych si zlepšil průměrnou cenu. Další nákup je naplánovaný na 10 USD, kam se nezadržitelně blížíme. Ale ještě uvidím, vzhledem k aktuálním cenám bych dal přednost spíše dividendovým titulům.
Souhrn
Rizikové tituly odnesly rostoucí sazby FED opravdu drsně. V březnu je zvedl FED na 0,5%, což trhem trochu pohnulo protože s tím počítal, ale teď se začíná mluvit o plánech na další a rychlejší zvyšování. Aktuálně to vidím na HODL. Aktuálně je SRP na -45,52 % (minulý měsíc to bylo -24,68 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 33,32% | 363,12 Kč | -126,79 Kč | -34,92% |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 30,41% | 144,60 Kč | -10,35 Kč | -7,16% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 29,38% | 610,46 Kč | -246,87 Kč | -40,44% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 3,84% | 8,73 Kč | -6,75 Kč | -77,30% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 2,03% | 0,76 Kč | -0,67 Kč | -88,03% |
| RMO | Romeo Power, Inc. | 1,02% | 414,48 Kč | -388,84 Kč | -93,81% |
Co se týká jednotlivých titulů:
- $RIOT – Stále to vidím pozitivně. Přemýšlím o přikoupení. Odrazuje mě jen silný dolar.
- $MARA – Další těžař krypta. Pár na 52 týdenní minimum. Táhne to dolů hlavně NASDAQ, takhle dole to nebylo ani minulý rok když se propadl $BTC. Šéf $MARA prohlásil, že pokud by přišla hezká nabídka k odkupu, tak by prodal, což se mi moc nelíbí. Chtěl jsem na 16 USD ředit, ale tohle se mi prostě nezdá. Jinak někdo spočítal že market cap je aktuálně menší než $BTC, cash a těžařské stroje co mají.
- $RMNI – Společnost poskytující outsourcing technické zákaznické podpory. Podle mě je to velmi dobrá společnost a dlouho byla v SRP mým favoritem, ale aktuální doba jí nepřeje a nezmění to ani dobré výsledky, Původně jsem jí kupoval s tím že prodám na 16 USD, ale viděl bych to spíše na 10 USD.
- $TRUFF – Tato společnost vyrábí produkty z houbiček a je největší. Je to sázka, že se někdy legalizují.
- $INND – Naslouchátka s připojením do cloudu a optimalizací na míru. Byl by to super nákup, pokud by tolik neředili akcie. Společnost chtěla dosáhnout na NASDAQ. Ale nevím jestli se jí to povede.
- $RMO – Technologická společnost, která upgraduje baterie, aby měli větší výdrž. Dobrý nápad, ale nějak se jim to nepovedlo. Tuto investici už jsem víceméně odpískal.
Rostoucí Portfolio (RP)
Toto portfólio bylo původně postaveno z technologických firem, které vstupovali na trh jako SPAC. No teď většina z nich je hodně dole. Popravdě u některých bych si uměl představit i ředění, nejsou to špatné společnosti. Na druhou stranu teď spíše koukám co tam přidat z blue chips :)
↔️ $WBD
Společnost AT&T ($T) oddělila část své divize a sloučila jí se společností Discovery, čímž vznikla Warner Bros. Discovery, Inc. ($WBD). Každý akcionář dostal 0,24 $WBD za každou 1 akcii $T. Zároveň se snížila cena $T. $WBD zkusí streamovací byznys. Spadá pod to i HBO Max. Řekl jsem si proč ne a že jí neprodám a nechám si jí. Jen do Dividendového portfólia se nehodila, tak jsem jí dal do RP.
Souhrn
Rostoucí Portfólio je také pěkně dole. Aktuálně -37,64 % (minulý měsíc -32,36 %). Velký propad to není, protože z bývalých SPAC už investoři peníze vesměs vybrali.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 36,11% | 217,22 Kč | -45,21 Kč | -20,81% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 14,45% | 131,37 Kč | -56,79 Kč | -43,23% |
| FTCV | Fintech Acquisition Corp V | 8,36% | 230,27 Kč | -0,23 Kč | -0,10% |
| FB | Meta Platforms Inc. | 7,54% | 5 292,55 Kč | -620,19 Kč | -11,72% |
| IS | ironSource Ltd | 6,77% | 218,75 Kč | -129,48 Kč | -59,19% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 6,66% | 10 643,88 Kč | -2 389,24 Kč | -22,45% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 4,96% | 1 068,12 Kč | -453,28 Kč | -42,44% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 4,15% | 244,02 Kč | -129,81 Kč | -53,20% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 4,10% | 506,18 Kč | -83,15 Kč | -16,43% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 4,00% | 286,52 Kč | -217,76 Kč | -76,00% |
| MKFG | Markforged | 2,89% | 223,92 Kč | -144,45 Kč | -64,51% |
Projdeme si to jednotlivě.
- $RKLB – Rocket Lab stále věřím. Daří se jim domlouvat nové kontrakty i dostávat bezpečně náklad zákazníků na orbitu. Už by byli v zisku pokud by nevyvíjeli novou raketu Neutron, která bude moct sloužit i k zásobování vesmírných stanic. Tato investice je opravdu dlouhodobá, tak do roku 2030+.
- $ASTR – Astra je další vesmírná společnost. Měla drsnější start, ale tento rok se jim zatím daří. Jejich byznys byl postaven na malých raketách, které mohou startovat často. Teď však představili dlouhodobější vizi, což mě potěšilo. Více v článku Astra Space výroční zpráva 2021 a co je v plánu. Nicméně tohle je investice tak do roku 2040 :)
- $FTCV – Stále ještě SPAC, který přivede eToro na burzu. Popravdě v současném prostředí si myslím, že by bylo lepší je prodat :)
- $FB – Neodolal jsem a při prvním poklesu koupil Facebook. Další nákup jsem odkládal až vydají kvartální výsledky, které jsem čekal špatné. Místo toho byly dobré.
- $IS – Společnost poskytující reklamu do mobilních aplikací. V dubnu jsem je nesledoval.
- $MSTR – Největší držitel $BTC. Jejich cena se odvíjí od ceny BitCoin. Aktuálně ve velkém výprodeji.
- $GBTC – Fond držící $BTC. Mám v plánu prodat jakmile bude v plusu.
- $AVPT – Řešení pro MS jako zálohování, cloud atd. Strach o ně nemám.
- $WBD – viz. výše.
- $GRAB – Asijský dopravce, teď doplácí na propad NASDAQ a k tomu je tu i strach ze šíření Covid v Číně.
- $MKFG – Výrobce průmyslových 3D tiskáren. Moc nesleduji, ale pro další průmyslovou revoluci je bude potřeba.
To je aktuálně vše. Dost mě láká přidat do tohoto portfólia $NVDA a $NET (CloudFlare). Ale prioritu teď má dividendové porfólio.
Dividendové portfólio
Na Dividendové porfólio jsem se v dubnu zaměřil. Chci využít aktuální situace a přikoupit zajímavé kousky. Trochu jsem i zaexperimentoval.
💰 Připsané dividendy
- $IRM +26,28 USD
- $TSM +1,50 USD
- $CSCO +3,88 USD
- $MO +8,42 USD
- $AMT +2,38 USD
Celkem za dubeb 42,46 USD včetně daní.
Tady bych doplnil, že mě překvapila daň u $TSM, která je 20 % místo obvyklých 15 %. Je to z důvodu, že se jedná o Taiwanskou firmu a mají tam vyšší daň z dividend. No je to mínus, ale popravdě u $TSM do budoucna spíše doufám o růst okořeněný menší dividendou.
📥 $TROW
T. Rowe Price Group Inc je investiční společnost, která byla založena v roce 1937. Nabízí své služby fyzickým i právnickým osobám, různé důchodové plány atd. Má stabilní dividendu, která je aktuálně hezkých 3,66 %. Jejich ATH bylo 224 USD, aktuálně je na 123 USD. Beru to i jako růstový titul, který by se dal za rok třeba vyměnit za něco jiného.
📥 $QCOM
QUALCOMM Incorporated je společnost, která se zabývá výrobou zařízení pro bezdrátový provoz. Velká část jejich příjmů jde z licencí. Oni v podstatě stojí za řadou zařízení a software pro 3G/4G/5G. Líbí se mi u jejich silné zaměření na 5G, AI, cloud, IoT atd. K tomu pěkná 2 % dividenda.
📥 $TSM
$TSM se propadlo pod 100 USD, tak jsem se rozhodl přikoupit. Nicméně další přikupování už v plánu nemám. Beru je hlavně kvůli růstu. Přeci jen jsou to top výrobci čípu.
📥 $SBSW
Tuhle společnost jsem si chtěl koupit už dávno, jen jsem na to neměl odvahu. Sibanye Stillwater Limited je těžební společnost z Jižní Afriky. Maji řadu dolů, kde těží různé nerostné suroviny (Platina, Palladium, Rhodium, Zlato). Jsou však největším těžařem Platiny. Proto jejich cena kopíruje právě cenu platiny na trhu.
Aktuálně mají super dividendu 9,32 %, která se však daní 20 %.
📥 $VALE
Vale S.A. je brazilská společnost, která těží řadu nerostných surovin. Většina jejich produkce je železo, ale očekávají úbytek poptávky a proto se snaží zaměřit i na těžbu dalších jako je Mangan, Feroslitiny, Měď a Nikl.
Vale je největším producentem niklu, který je nezbytný pro znovunabíjející baterie.
A mají super dividendu 13,21 %. Nicméně tady je dost rizik, jednak je akcie levnější protože to je společnost z Brazílie, a také že většina jejich obratu je železo, kde největším odběratelem je Čína, která jej potřebuje na stavbu. Ovšem stavba se teď v Číně začíná zadrhávat.
📤 $ET
Společnost $ET jsem se rozhodl prodat, protože jsem jí zalevno koupil v dobách Covidu. Tehdy měla slušnou dividendu. Nicméně když narostla o 88 %, tak už to v přepočtu tak zajímavé nebylo (cca 4,38 % čisté dividendy). Navíc ropa je teď na vrcholu (jistě může ještě růst), ale v Číně řádi Covid, dodavatelské řetězce na tom nejsou nejlépe a je tu i vysoká inflace a zpomalování ekonomiky. Ropa by klidně mohla spadnout.
Rozhodl jsem se proto peníze z ní přesunout jinam.
📥 $BST
Peníze z $ET jsem se rozhodl přesunout do $BST, což je BlackRock Science and Technology Trust. Ten se zaměřuje na technologické akcie, hlavně z USA a vydělává nejen na jejich růstu ale i prodej opcí (call options), čímž produkuje celkem slušný zisk, který pak vyplácí v dividendách. Aktuálně 7,75 %.
Původně jsem do Dividendového portfólia chtěl kupovat jen akcie, ale tohle se mi fakt líbi. Navíc vyplácí dividendu každý měsíc. Prostě si to zkusím jak to půjde. Až se technologie vrátí tam kde byly, tak snad s nimi i tento fond. Pak bych zase mohl zkusit přesunout peníze do něčeho jiného co bude zrovna dole. Nicméně uvidíme, jak se mi to bude líbit. Třeba Fondy a ETF platící dividendu prostě začnu používat.
Souhrn
Celkově je Dividendové portfólio +32,77 % (bez započtený výnosů z prodejů a dividend, minulý měsíc bylo +38,77 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 18,98% | 495,11 Kč | 505,89 Kč | 102,18% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 12,36% | 730,70 Kč | 43,30 Kč | 5,93% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,78% | 11 509,70 Kč | 6 090,30 Kč | 52,91% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,81% | 618,89 Kč | 633,40 Kč | 102,34% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,20% | 293,29 Kč | 291,71 Kč | 99,46% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 3,05% | 443,71 Kč | 76,27 Kč | 17,19% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,88% | 1 259,13 Kč | 98,04 Kč | 7,79% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,74% | 1 400,22 Kč | 1 350,00 Kč | 96,41% |
| T | AT&T Inc. | 2,74% | 514,93 Kč | -75,36 Kč | -14,63% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,51% | 7 690,02 Kč | 2 381,41 Kč | 30,97% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 2,50% | 872,14 Kč | 40,33 Kč | 4,62% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,43% | 2 467,16 Kč | -301,24 Kč | -12,21% |
| INTC | Intel Corporation | 2,41% | 1 147,19 Kč | -131,24 Kč | -11,44% |
| PSX | Phillips 66 | 2,27% | 1 200,16 Kč | 821,96 Kč | 68,49% |
| BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 2,23% | 1 179,44 Kč | 807,48 Kč | 68,46% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 2,18% | 179,98 Kč | -27,78 Kč | -15,44% |
| EPD | Enterprise Product Partners L.P. | 1,88% | 424,12 Kč | 179,77 Kč | 42,39% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,78% | 972,99 Kč | 322,18 Kč | 33,11% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,71% | 856,49 Kč | 285,08 Kč | 33,29% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,62% | 3 037,73 Kč | 218,02 Kč | 7,18% |
| IBM | IBM CORPORATION | 1,54% | 3 105,73 Kč | -24,31 Kč | -0,78% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,45% | 1 612,49 Kč | 45,10 Kč | 2,80% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,43% | 3 225,66 Kč | -357,97 Kč | -11,10% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,40% | 4 946,76 Kč | 670,69 Kč | 13,56% |
| VALE | Vale S.A. | 1,37% | 395,90 Kč | -2,24 Kč | -0,57% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 1,28% | 345,17 Kč | -24,93 Kč | -7,22% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 1,26% | 240,48 Kč | -6,01 Kč | -2,50% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 1,19% | 553,45 Kč | -49,55 Kč | -8,95% |
Počet položek se trochu rozrostl a s 28 jsem asi na maximu, co kdy bylo. Aktuálně sleduji trh a čekám zda něco dalšího zajímavé nepůjde dolů. Chybí mi v portfóliu třeba americké banky a obchody.
Čekám jak dopadne kvartání zpráva $LUMN. Pokud by předtím ještě akcie spadla, tak koupím.
Dále bych rád přikoupil $AMT. Moc se mi ale nechce věřit, že by tento REIT ještě vyklesal.
Přemýšlím o prodeji $EPD, je to podobné jako u $ET jen tam nejsem tak moc v plusu. Obojí jsou to LP kde se dividenda daní 37 %.
Samozřejmě vrtají mi hlavou i ty těžaři kovů. Smetla je negativní vlna na trhu, ale nejsou to úplně jisté dividendy, navíc jsou půlroční/roční anebo mimořádné. Na druhou stranu tohle by mohla být ochrana pokud půjdou komodity nahoru.
Mám tam i slušné pozice v těžařích zlata ($GOLD, $AEM). Jsou to dobré společnosti, které vyplácí menší dividendu. Nicméně vsázím že zlato poletí nahoru a pak by s vyplatilo je vyměnit za něco, co bude zrovna dole. Zatím zlato moc na inlfaci nereaguje. Četl jsem k tomu řadu názorů a nejzajímavější asi je, že současná nejistá geopolitická situace a nejistotat na trhu vede k přesunu kapitálu do USD. Až tato fáze skončí, tak z USD půjdou peníze do zlata.
Také čekám co české akcie. Přiznám se, že bych celkem rád přikoupil KB. Jedna dividenda už je na cestě ale ve vzduchu jsou další peníze, které by mohla KB vyplatit už tento rok.
No sleduji toho hodně. Však je celý trh pěkně rudý.
Závěr
Nejvíce mě aktuálně štve silný USD. Pěkně prodražuje investování do amerických akcií :/
Nechybí ti tam WBD ?
WBD jsem dal do Rostoucího portfólia.