Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavně o hlášení hospodářských výsledků. Něco spadlo a já toho využil, něco narostlo a měl jsem z toho dobrý pocit. Koncem měsíce se začaly objevovat problémy na trhu a začalo se zase mluvit o bublině atd. Tento týden tomu dal i trochu za pravdu, ale spíše se trhy bojí Omicronu. No uvidíme, bude to ještě zajímavé.

UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.

Krátké shrnutí

Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).

V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.

Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.

Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.

Super Rostoucí Portfólio (SRP)

V SRP mám největší pozici v Rimini Street, Inc., což je společnost, která poskytuje zákaznickou podporu pro software velkým firmám. Jejich akcie si postupně budovaly krásnou pozici až na 11,30 USD/akcie, aby pak po zveřejnění výsledků sletěly na 7,97 USD. Postupný tlak na trhy a přesouvání kapitálu z malých společností do středních a později ze středních do velkých, pak srazili akcii až na 6 USD. SRP tak tento měsíc skončilo opravdu hluboko v červených číslech. A to -49,04 %. Wow :)

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RMNIRimini Street, Inc.68,17%144,60 Kč-9,50 Kč-6,57%
INNDInnerScope Hearing Technologies Inc14,76%0,76 Kč-0,46 Kč-60,91%
TRUFFRed Light Holland Corp.9,99%8,73 Kč-6,41 Kč-73,50%
RMORomeo Power, Inc.7,08%414,48 Kč-334,23 Kč-80,64%

RMNI

Co se týká $RMNI tak jsem pročítal i konferenční hovor, nešlo mi do hlavy proč to tak spadlo. EPS bylo odhadováno na 0,11 USD a nakonec bylo -0,08 USD, to byl důvod propadu. Obrat narostl ale klesl zisk oproti Q2. Meziročně však rostou a to včetně počtu klientů. Chybí jim zkušení obchodníci, což je aktuálně brzdí (musí si je vycvičit). Cash mají dostatek (103M USD). Zaměřují se na růst. V roce 2026 chtějí mít obrat 1 miliardu. Aktuální market cap je 521,6M USD.

Nepůjde to tak rychle jak jsem čekal, ale stále věřím, že tato společnost vytáhne SRP do plusu :)

INND

Po delší době jsem trochu pátral jak to jde $INND. Do této společnosti jsem investoval, protože chtěli na trh přinést naslouchátka, která se přes cloud mají optimalizovat pro potřeby uživatele. Bohužel jsem podcenil jak probíhá financování – prostě vydávají nové akcie, což cenu neskutečně sráží. Na druhou stranu na to že jsou jen OTC a jedná se o penny stock, tak se jim daří.

Dostali své produkty do Walmartu a dalších obchodních domů. Používají k tomu automatické kiosky, které vám změří sluch. Nicméně stále to není vidět.

Tohle jsem našel na Twitter.

https://twitter.com/OnlyCrownKing/status/1466047755680313352

Přiznám se že netuším jak chtějí udělat z akcie která stojí 0,0132 USD akcii s cenou 4 USD. Napadá mě jen reverse split. $INND má aktuálně market cap 45,6M USD. To by musela cena vyskočit 303x a market cap by byl 13,8G.

V každém případě se mi ještě podařilo dohledat, že aktuálně už dál akcie neředí. K poslednímu došlo v září.

https://twitter.com/inndstock/status/1466493260256276480

No uvidíme co z toho bude. $INND jedu už dlouho a zatím z toho mám rozporuplné pocity.

TRUFF

Společnost jede dobře, ale nepohne se pořádně nahoru dokud se nezmění legislativa, která by legalizovala houbičky :)

RMO

Tato společnost měla přinést větší výdrž baterií nejen pro elektromobily. Kupoval jsem je protože Bidenova administrativa přála EV. Zatím každý kvartál to s nimi jde z kopce. Aktuálně jsou all time low i když měli lepší obrat a nižší náklady než se očekávalo. Pravidelně jsou v různých článcích jako potenciální akcie která může Xkrát vyrůst v roce 2022. Naposledy jsem četl dokonce 10x :)

Shrnutí

Správné by teď bylo vybrat si ty kterým dávám realnou šanci a naředit. Nicméně se mi do toho nechce. SRP nechávám i nadále spát.

Rostoucí portfólio

Moje portfólio postavené na SPAC titulech, dostalo opravdu velkou ránu. Všechno jsou to technologie, takže to pěkně popadalo v posledních týdnech. Snad poprvé se toto portfólio dostalo do červených čísel. Konkrétně -6,31 %.

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RKLBRocket Lab USA, Inc.44,56%230,04 Kč62,20 Kč27,04%
ISironSource Ltd12,84%218,75 Kč-39,58 Kč-18,09%
GRABGrab Holdings Limited11,09%286,52 Kč-84,42 Kč-29,46%
FTCVFintech Acquisition Corp V7,75%230,27 Kč-4,35 Kč-1,89%
GBTCGrayscale Bitcoin Trust7,17%1 068,12 Kč-127,33 Kč-11,92%
ASTRAstra Space, Inc.7,06%237,92 Kč-32,00 Kč-13,45%
AVPTAvePoint, Inc.4,97%244,02 Kč-99,02 Kč-40,58%
MKFGMarkforged4,55%223,92 Kč-91,29 Kč-40,77%

RKLB

Rocket Lab má za sebou úspěšnou misi. Jejich akcie to pěkně posunulo nahoru a už to vypadalo že se zabydlí nad 15 USD, když tu přišly černé pátky :)

Společnost si vede skvěle. Má nasmlouvané lety na dlouhou dobu do předu, produkce jede dobře a už se mluví o nové raketě Neutron.

Proč $RKLB tedy neletí ke hvězdám? Protože jí stále ještě nikdo nezná. I když jsou v dopravování satelitů na oběžnou dráhu druzí, tak se o nich nemluví. Všechnu slávu má SpaceX a více se mluví i o Blue Origin. $RKLB dokonce není ani eToro a zřejmě dalších mainstreamových brokerech. Možná tomu pomohou lety na měsíc, kde má $RKLB své mise.

Téhle společnosti fandím a jsem rád že máme její akcie :)

ASTR

Astra se povedlo poprvé dostat do vesmíru svou raketu s pořadovým číslem 7. Až do této chvíle to pro mě byla spíše velká spekulace, ale už jim také začínám věřit a beru to jako investici. Teď se musí předvést.

IS

ironSource krásně letěla nahoru, ale srazily jí dolů kvartální výsledky podobně jako $RMNI. Trh mi přišel vůči nim celkem tvrdý. Podařilo se jim dát EPS jaké předvídali analytici, ale hold v dnešní době technologické společnosti musí překonávat pokud nechtějí spadnout :)

GRAB

Tento týden se konečně $AGC změnil v $GRAB. Největší SPAC v dějinách s kapitalizací 40 miliard USD, však trh nepřál a akcie spadla pod 9 USD. Grab působí v Asii a vypadá to že zapracovala jak nejistota na trhu tak i omicron. No uvidíme co bude dál.

AVPT

Další co nenaplnil očekávání trhu a propadl se z 9,20 USD až na 6,45 USD. Co se týká společnosti, tak to nevypadá že by měla nějaké problémy. Dokonce je hodnocena kladně v různých odborných reportech. Spoluzakladatel navíc nakupuje další akcie.

MKFG

Od této společnosti jsem nějaký extra růst neočekával. Mají potenciál, ale průmyslový 3D tisk si zatím hledá cestu. Ale ARK je pořád nakupuje :)

FTCV

SPAC z kterého bude eToro. Uvidíme co se stane až se spojí.

GBTC

S $GBTC čekám až dá BTC 100K USD, pak prodám a asi dokoupím dipy :)

Závěr

Celkově asi není moc co dodat. Tyto společnosti nerostou tak rychle jak se čekalo a trh je za to trestá. Navíc se peníze ze středních společností přelévají do velkých jak roste nervozita na trhu.

Dividendové portfólio

Něco jsem nakoupil, něco prodal, ale hlavně čekám co teď bude. Pokud se trhy splaší tak chci nakupovat. Jen se musím rozhodnout co :)

💰 Připsané dividendy za říjen

  • $T +14,14 USD
  • $IBM +4,14 USD (Finanční kompenzace za Spin-off)
  • $EPD +7,09 USD
  • $PSXP +10,47 USD
  • $OPI +8,88 USD
  • $ET +7,11 USD
  • $INTC +2,66 USD

Celkem +54,49 USD pasivního příjmu po zdanění za listopad. Hmm musím se postupně dopracovat k trojmístným částkám :)

📥 $LMT

Netuším jak mi mohla společnost Lockheed Martin utíkat tak dlouho. Všiml jsem si je náhodou, protože jejich název zazněl na jednom videu Investičního webu. Po kvartálních výsledcích se propadli. Prostě buy the dip :)

K $LMT jsem napsal samostatný článek Další přírůstek do dividendového portfolia – Lockheed Martin Corporation.

📤 BAAGECBA

Situace kolem Monety se pro mě stala naprosto nepřehlednou. Nevím co se tam přesně děje a co s ní má PPF v plánu. Ty tři opce co tam plánují k akciím mi přijdou matoucí. Rozhodl jsem se proto všechno prodat na cenně 96 Kč. Nakonec jsem u ní byl v zisku zhruba 26 %. Část budu muset zdanit, protože jsem některé pozice nedržel ještě 3 roky.

Přiznám se že nevím co nakoupit místo toho. Nechce se mi úplně opouštět český trh. Pokud zapomenu na diverzifikaci tak bych asi přikoupil ČEZ anebo PM. Uvidíme.

Aktuální stav

Aktuální stav dividendového portfólia je +26,45 % a 5,47 % dividendový roční výnos z investované částky.

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
BAACEZČEZ16,92%495,11 Kč252,39 Kč50,98%
BAAKOMBKomerční Banka16,72%730,70 Kč146,30 Kč20,02%
BAATABAKPhilip Morris ČR9,33%11509,70 Kč4150,30 Kč36,06%
IRMIron Mountain Incorporated7,88%618,89 Kč439,69 Kč71,05%
BAACZGCEČeská zbrojovka group6,38%293,29 Kč210,71 Kč71,84%
SPGSimon Property Group, Inc.4,00%1 400,22 Kč1952,89 Kč139,47%
TAT&T Inc.3,93%638,26 Kč-110,88 Kč-17,37%
GEOThe GEO Group, Inc.2,91%179,98 Kč-10,03 Kč-5,57%
GOLDBarrick Gold Corporation2,87%443,71 Kč-34,12 Kč-7,69%
AEMAgnico Eagle Mines Limited2,76%1 259,13 Kč-169,75 Kč-13,48%
CORCoreSite Realty Corporation2,28%2621,19 Kč1213,22 Kč46,29%
CSCOCisco Systems, Inc.2,26%856,49 Kč407,56 Kč47,58%
LMTLockheed Martin Corporation2,22%7690,02 Kč-230,93 Kč-3,00%
PSXPPhillips 66 partners LP2,21%568,50 Kč212,46 Kč37,37%
CONECyrusOne Inc.2,09%1 497,95 Kč504,34 Kč33,67%
ETEnergy Transfer LP2,04%138,91 Kč46,10 Kč33,19%
BAAEXMOCEXXON MOBIL CORP.1,84%1 179,44 Kč189,36 Kč16,06%
AMTAmerican Tower Corporation1,79%4946,76 Kč1054,50 Kč21,32%
EPDEnterprise Product Partners L.P.1,78%424,12 Kč52,68 Kč12,42%
MOAltria Group, Inc.1,62%972,99 Kč14,33 Kč1,47%
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited1,60%2 635,61 Kč46,93 Kč1,78%
IBMIBM CORPORATION1,59%3 105,73 Kč-434,21 Kč-13,98%
OPIOffice Properties Income Trust1,50%553,45 Kč-23,15 Kč-4,18%
INTCIntel Corporation1,48%1 235,86 Kč-128,72 Kč-10,42%

Tento týden jsem přemýšlel o dokoupení dalšího balíku $T, když cena spadla pod 23 USD, dále $GOLD, $AEM a $INTC, protože tam spadla cena pod dalších 10 % mé nákupky. Nicméně nelíbí se mi aktuální stav trhu. Radši bych něco defenzivního anebo spíše počkám, kam se vypraví trh dále.

Závěr

Je to hodně přemýšlení co dál. Koukám do Yahoo Finance a přemýšlím jak dividendové portfolio dále nasměřovat. Opravdu mi tam chybí defenzivní tituly jako Apple, Coca Cola, AbbVie, Disney a možná i nějaké velké banky.

Co se týká růstových titulů, tak vyčkávám. Samozřejmě mě láká NVIDIA anebo Cloudflare. Na druhou stranu nikdo neví co teď bude.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

2 Replies to “Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021”

  1. Jsem se chtěl podívat, jestli jsi s nákupkou SPCE na tom lépe jak já … a ty ho nedržíš? Dneska zatim -15 % :)

    1. $SPCE mě moc neoslovil. Nezdá se mi moc ten byznys model. Museli by udělat spoustu pravidelných letů, aby to začalo vynášet a moc nevím kam by to chtěli posunout. Proto jsem do toho nešel. Z dobyvatelů vesmíru držím $RKLB (mají za sebou spoustu úspěšných startů malých raket – Electron, vyvíjí střední – Neutron a připravují dopravní prostředek Photon, který bude moct přenášet náklad z oběžné dráhy země na Měsíc, Venuši, Mars…, tento rok by snad měli něco poslat i k měsíci) a $ASTR (staví velmi malé levné rakety, které chtějí odpalovat obden, připravují mobilní odpalovací rampy, zatím to vypadá že jsou ve skluzu) a nově i $LMT ale to jsem nekupoval kvůli dobývání vesmíru ale jako defenzivní titul.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *