Říjen začal být zajímavější. Trhy jsou stále nejisté kvůli Číně, cena ropy se držela nahoře, centrální banky začaly řešit inflaci, objevují se problémy s dodavatelskými řetězci, začíná se řešit Covid a do toho ještě výsledková sezóna. No čekal jsem že by z toho mohla být nějaká větší korekce, ale nakonec to dopadlo, jakoby prostě zatím bylo dost peněz :)
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 03.01.2021 – Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio XVII. – shrnutí za prosinec 2020 – Přikoupení T, nákup GEO
- 05.02.2021 – Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021 – Založení nového portfólia SRP – nákup do něj RMNI, TRUFF, RMO, nákup GBTC
- 07.03.2021 – Jak mi jde investování XIX. – shrnutí za únor 2021 – Nákup $ZNTE a $INND do Super rostoucího portfólia a nákup $GEO do dividendového portfólia
- 08.04.2021 – Jak mi jde investování XX. – shrnutí za březen 2021 – Nákup $CONE, $COR, $AMT do dividendového portfólia
- 05.05.2021 – Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021 – Nákup $AGC, $AONE, $APXT do Rostoucího portfólia, prodej $ZNTE ze Super Rostoucího portfólia a prodej ERSTE z didivendového portfólia.
- 09.06.2021 – Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za květen 2021 – První investice na eToro, přikoupení $RMNI do Super Rostoucího Portfólia, přudání $FTCV, $TBA do Rostoucího portfólia, přidání $INTC do Dividendového portfólia, prodej BAAPILLE z Dividendového portfólia
- 06.07.2021 – Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za červen 2021 – Do RP přikoupena $VACQ a $HOL ($ASTR), do DP přikoupen $GOLD a prodán $BAATELEC.
- 07.08.2021 – Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za červenec 2021 – Do RP přikoupena $VACQ, do DP přikoupena $AEM.
- 10.09.2021 – Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021 – Prodej Stock z DP
- 09.10.2021 – Jak mi jde investování XXVI. – shrnutí za září 2021 – Přikoupil jsem $GOLD a $AEM do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je postaveno s akcií, které mají velký růstový potenciál pokud vše půjde podle plánu anebo se něco velkého stane. Při jeho skládání jsem udělal řadu chyb, ale základní myšlenka není špatná.
Začátkem listopadu už postupný růst největšího titulu $RMNI přesáhl 11 USD a postupně se dral nahoru. Bohužel jako i posledně trh špatně zareagoval na výsledky. Přiznám se, že se mi zatím nepodařilo zjistit, co přesně tam bylo tak špatně, aby se titul propadl o 30 %. Četl jsem si i přepis hovoru s manažery o výsledcích a krom problému s nedostatek lidí (obchodníků) jsem tam pořádně nic nenašel. No jsme zase zpátky kde jsme byli. S ohledem na kurzu USD -33,85 % :/
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
RMNI | Rimini Street, Inc. | 63,76% | 144,60 Kč | 19,15 Kč | 13,24% |
INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 18,07% | 0,76 Kč | -0,29 Kč | -37,96% |
TRUFF | Red Light Holland Corp. | 11,63% | 8,73 Kč | -5,24 Kč | -60,03% |
RMO | Romeo Power, Inc. | 6,53% | 414,48 Kč | -318,54 Kč | -76,85% |
- $RMNI – už jsem popsal v předchozím odstavci. Vrtá mi to hlavou proč to tak spadlo. Ale minulý kvartál byl také propad jen ne tak velký. Já to snad před příštími výsledky prodám a nakoupím zpět :)
- $INND – se začíná probouzet. Ale trvalo to. Výhled na následující roky je skvělé, konečně se jim daří plnit to proč jsem si je koupil. Akcie poskočila z 0,0089 USD na 0,0216 USD. Tedy +142%. Ale stále jej mám pod nákupkou. Rád bych s nimi zůstal a počkal jestli to fakt dotáhnout na NASDAQ, ale popravdě v minulosti vydávali nové akcie a to srazilo cenu dolů. Mohou to klidně udělat znovu a poslat cenu níže.
- $RMO – uff revoluce EV se zatím nekoná. Dodavatelské řetězce zlobí. No tohle bude ještě na dlouho. Pokud vůbec.
- $TRUFF – tato společnost si dál jede svojí cestou. Čeká se na legalizaci houbiček, pak vystřelí nahoru.
Se SRP aktivně nepracuji. OTC jsou dost nepřehledná záležitost. Uvidíme jak to půjde dál.
Rostoucí portfólio (RP)
Toto portfólio je postaveno převážně ze SPAC. Všechny společnosti jsem si poctivě prošel a nastudoval k nim materiály než jsem je koupil. Naučil jsem se spoustu věcí. Ve výsledku to úplně nejde podle plánu.
RP je aktuálně +11,66 % i se započteným kurzem USD/CZK.
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 43,27% | 230,04 Kč | 108,14 Kč | 47,01% |
IS | ironSource Ltd | 14,70% | 218,75 Kč | 25,68 Kč | 11,74% |
AGC | Altimer Growth Cotps. | 11,98% | 286,52 Kč | -26,39 Kč | -9,21% |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 6,77% | 1 068,12 Kč | -9,10 Kč | -0,85% |
FTCV | Fintech Acquisition Corp V | 6,70% | 230,27 Kč | 2,60 Kč | 1,13% |
ASTR | Astra Space, Inc. | 6,36% | 237,92 Kč | -17,04 Kč | -7,16% |
AVPT | AvePoint, Inc. | 5,69% | 244,02 Kč | -46,25 Kč | -18,96% |
MKFG | Markforged | 4,53% | 223,92 Kč | -66,72 Kč | -29,79% |
- $RKLB – tahle společnost prostě jede. V mainstremu se o nich nemluví, přitom je to jediný reálný konkurent SpaceX co se týká dopravy satelitů na oběžnou dráhu. Až budou mít novou raketu Neutron, tak i dopravě lidské posádky. Aktuálně se jim daří, získávají nové zakázky včetně těch velkých od NASA.
- $IS – moc jsem je teď nesledoval, zajímavé budou výsledky. Mají za sebou jednu akvizici, takže se o nich trochu více psalo a poskočili.
- $AGC – stále ve stavu SPAC
- $GBTC – Roste s cenou BTC, ale ne dostatečně. Tento fond se prodává pod cenou držených BTC. V každém případě mám v úmyslu akcie prodat. Do portfólia se mi úplně nehodí a do kryptoměn investuji přes eToro.
- $FTCV – stále ve stavu SPAC
- $ASTR – s tím jak se blíží start další rakety, tak cena postupně roste. No je to hodně riskantní. Minulý neúspěšný start rakety poslal akcie dolů.
- $AVPT – tato společnost je trochu zklamáním. Čekal jsem že se sveze na trendu cloudu. Asi to bude chtít čas
- $MKFG – tady to také nejde zatím podle představ, ale je to otázka času.
RP je běh na dlouhou trať.
Dividendové portfólio (DP)
Přiznám se, že jsem spíše čekal že akcie některých společností půjdou dolů, ale trh v USA trhá rekordy každým dnem. I tak se mi podařilo něco nakoupit.
💰 Připsané dividendy za říjen
- $IRM +26,29 USD
- $CONE +3,10 USD
- $MO +8,41 USD
- $AMT +2,23 USD
- $COR +4,32 USD
- $CSCO +3,77 USD
Celkem 48,12 USD po zdanění za říjen. To není špatné.
📥 $T
Velký propad AT&T mě nakonec přesvědčil, že se vyplatí přikoupit další várku. Včetně poplatků (broker, směnný kurz) mě to vyšlo na 25,867 USD/akcie. V případě že by to šlo dolů, tak bych asi přikoupil. Společnost čekají velké změny, včetně odprodeje části aktiv výměnou za akcie Discovery a snížení dividend. Také však sníží svůj obří dluh. Z dividendového titulu počítám bude takový hybridní. Něco dividend, něco růst. Jinak samozřejmě vsázím na růst titulu až vzroste poptávka po 5G sítích.
📥 $TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ($TMS) je novinkou v mém portfóliu. Je to jeden z největších výrobců procesorů na trhu. Teď staví velkou továrnu v USA, což by mohlo trochu ulevit geopolitickým tlakům. Počítám s pozvolným růstem tohoto titulu, s tím že má menší dividendu cca 1,32 %.
Aktuální stav
Aktuálně k 5.11.2021 bez započtených dividend a zisků z prodejů je portfólio +29,96%.
Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
BAAKOMB | Komerční Banka | 16,06% | 730,70 Kč | 209,30 Kč | 28,64% |
BAACEZ | ČEZ | 15,19% | 495,11 Kč | 253,89 Kč | 51,28% |
BAAGECBA | MONETA Money Bank | 9,56% | 75,83 Kč | 13,17 Kč | 17,36% |
BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,48% | 11 509,70 Kč | 4 370,30 Kč | 37,97% |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 6,93% | 618,89 Kč | 420,07 Kč | 67,88% |
BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 5,99% | 293,29 Kč | 234,71 Kč | 80,02% |
SPG | Simon Property Group, Inc. | 3,97% | 1 400,22 Kč | 2 317,36 Kč | 165,50% |
T | AT&T Inc. | 3,65% | 638,26 Kč | -90,98 Kč | -14,25% |
GEO | The GEO Group, Inc. | 3,20% | 179,98 Kč | 28,47 Kč | 15,82% |
GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,68% | 443,71 Kč | -16,35 Kč | -3,69% |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,65% | 1 259,13 Kč | -90,44 Kč | -7,18% |
PSXP | Phillips 66 partners LP | 2,12% | 568,50 Kč | 269,43 Kč | 47,39% |
ET | Energy Transfer LP | 2,00% | 138,91 Kč | 63,87 Kč | 45,98% |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,99% | 856,49 Kč | 387,86 Kč | 45,28% |
COR | CoreSite Realty Corporation | 1,79% | 2 621,19 Kč | 731,83 Kč | 27,92% |
BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 1,70% | 1 179,44 Kč | 238,25 Kč | 20,20% |
CONE | CyrusOne Inc. | 1,67% | 1 497,95 Kč | 291,94 Kč | 19,49% |
EPD | Enterprise Product Partners L.P. | 1,64% | 424,12 Kč | 68,22 Kč | 16,08% |
AMT | American Tower Corporation | 1,62% | 4 946,76 Kč | 1 111,05 Kč | 22,46% |
OPI | Office Properties Income Trust | 1,50% | 553,45 Kč | 37,44 Kč | 6,76% |
MO | Altria Group, Inc. | 1,45% | 972,99 Kč | 12,55 Kč | 1,29% |
IBM | IBM CORPORATION | 1,44% | 3 105,73 Kč | -410,54 Kč | -13,22% |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,37% | 2 635,61 Kč | -67,10 Kč | -2,55% |
INTC | Intel Corporation | 1,33% | 1 235,86 Kč | -125,60 Kč | -10,16% |
- $BAAKOMB – KB se dere nahoru. Zadržuje hodně peněz a těším se na hezkou dividendu. Uvidíme co s titulem udělá růst úrokových sazeb. Na přikupování mi přijde už KB drahá.
- $BAACEZ – Volatilita ČEZ mě v posledních týdnech překvapuje. Chvilku jsem přemýšlel i přikoupit, protože kurzu CZK/USD nebyl v říjnu žádná sláva.
- $BAAGECBA – Moneta se prodávat nebude, takže pohoda :)
- $BAATABAK – člověk jen lituje, že jich nekoupil více když byl levnější.
- $IRM – výsledky překonaly očekávání, akcie jde nahoru
- $BAACZGCE – uvidíme jaké budou první společné výsledky s Coltem.
- $SPG – tuto akcii jsem chtěl už párkrát prodat. V říjnu posouvá své ATH a já si říkám jestli to neodnese pokud se něco nesemele s Covid v USA. Nějaká nová mutace. Přeci jen obchodní centra to odnesou. Zatím si jí nechávám. Jede skvěle. Teď navíc zvedli dividendu na 6,60 USD/rok.
- $T – o akcii už jsem psal. Čekám co z toho bude.
- $GEO – je spící REIT (nevyplácí dividendy), který se snaží vymanit z dluhů.
- $GOLD, $AEM – věřím že zlato půjde nahoru a s ním i tento těžař
- $PSXP, $ET, $PSXP – distribuční sítě těžařů zatím moc nevyrostly. Popravdě přemýšlel jsem že se jich se ziskem zbavím. Na druhou stranu i jako LP vyplácí hezké dividendy.
- $CSCO – moc nesleduji
- $IBM – moc nesleduji
- $BAAEXMOC – moc nesleduji
- $COR, $CONE – REIT datacenter, které jsem nakoupil ve slevě. Nějaký menší růst předvedly, ale čekal jsem tedy lepší.
- $AMT – super REIT, který každý kvartál zvedá dividendu.
- $OPI – popravdě jsem moc nesledoval
- $MO – zajímavé ceny, chvilku jsem zvažoval přikoupení
- $INTC – velký propad v říjnu. Byla kolem toho spousta hatu, kterým jsem se nechal ovlivnit. Moc negativního myšlení, které věštilo propad pod 45 USD/akcii. Njn člověk se musí poučit zas a znova :)
To je asi vše. S nákupy jsem byl opatrný kvůli nepříznivému kurzu. Nicméně odkládat nákup $CSV se mi třeba nevyplatilo. Mohl jsem nakoupit za 82 USD/kus a po výsledcích už byl přes 90 USD.
Další co zvažuji jsou britské tabákové firmy ($BTI, $RIO, $IMBBY).
Dále mě trochu láká zbrojařská firma $LMT.
I tak pořád váhám. Všechno mi přijde strašně drahé :)
Závěr
Říjen bude ještě zajímavý. ČNB zvedla pořádně úrokové sazby a CZK posiluje. Stálo by za to toho využít. Teď nehledám nějaké klenoty ale spíše nějaké hezké dividendové tituly, které by se daly postupně přikupovat.
Hoj Drago, víš jak jsme se nějaký čas zpět bavili o AMD vs Intel
https://finance.yahoo.com/news/amd-targets-200-company-announces-181341792.html
ještě není pozdě naskočit :-))
Osobně bych byl strašně rád (a tvá peněženka možná taky) kdyby si se mrknul na některé technologické startupy co maj být uvedené na burzu. To by myslím mohlo být dost zajímavé dělat nějakej seznam toho co bude uvedeno na trh pro veřejnost a je to seriozní tech stock .
Díky za články!
Zdravím, ano koukal jsem jak AMD pěkně roste a občas si říkám že jsem do něj měl jít :)
Když jsem sháněl informace na kom vlastně trh s CPU stojí tak jsem došel k seznamu 6 společností a AMD na nich nebyl, proto jsem jej nekoupil. Jsou to TSM, SMSN.L, AVGO, TXN, NVDA a INTC. AMD bych ale jistě dal do jiného portfólia.
Já jsem dost detailně procházel SPAC. Měl jsem seznam všech, které jdou na burzu a šel to jednu po druhé, když mě něco zaujalo tak jsem prošel detailně prospekt, financování, kdo do toho jde atd. Tak vzniklo Rostoucí portfolio, které snad pořádně poroste. Byla to zábava, ale dost časově náročná. Už tam mám zainvestováno dost a další nehledám. Musím se vrátit k dividendovému portfóliu :)
Teď většinou procházím projekty na kryptu. Oproti akciím je to v mnoha ohledech transparentnější. Přemýšlím že si vyjedu všechny třeba v Solana ekosystému a jeden po druhém zjistím z čeho by mohlo něco zajímavého být.
Tak samozřejmě, že trh na AMD nestojí velmi pohodlně “stagnoval” celou dekádu kdy bylo v útlumu a svět se točil dál. Ale pokud má někdo v současností a výhledově na pár let nejvýkonější a energeticky nejefektivnější CPU a staví nejvýkonější superpočítače a datacentra i z vlastních grafik, je jasné, že cena akcií půjde nahoru, protože bude zabírat čím dál tím větší procento trhu nějakej rok dopředu.
Mě osobně třeba nedávno zaujala firma Tenstorrent vlastně je to už třeba 10 firma v řadě o které na 90% vím, že její hodnota poroste, jenže do ní prostě nemůžu zainvestovat napřímo… tak si říkám byl by možná dobrý i nějaký pravidelný přehled co brzo půjde na burzu a to bez nějakých hlubokých analýz… prostě jen krátkej popisek a že je to něco okolo ai, cpu, gpu, konektivity…
https://finance.yahoo.com/news/tenstorrent-raises-over-200-million-114500382.html
Krypto… jo to je ted hodně divoký, ale prostě ta rizika taky :(
Já s tebou plně souhlasím. AMD je super akcie. Párkrát jsem už přemýšlel že koupím, ale nikdy jsem to nedotáhl do konce (pořádný DD).
Super firem přišlo na trh spousta. Například já sledoval třeba tento rok nové DigitalOcean (DOCN) a Gitlab (GTLB) protože je znám a nestačil jsem se divit jak jim to jde. Anebo i “starší” Cloudflare. Máš pravdu že by tomu člověk měl dát ten čas a určitě se mu to vrátí. Já to viděl na těch SPAC. Měl jsem to nastudované a byl napřed před mainstreamem. Když pak přišla Astra anebo Rocket Lab na trh tak to vyletělo, jak o tom všichni psali. Stačilo prodat a počkat až to spadne a znovu nakoupit :)
Krypto souhlasím. Teď je to šílené. Na druhou stranu jsou i akcie, které díky kryptu rostou MARA, RIOT, COIN, MSTRC anebo CAN.
Člověk by u toho musel sedět pořád :)
Mno vidiš Drago, PŘESNĚ o tom mluvim kdybych věděl, že tyhle firmy co si řekl šly na burzu hned je kupuju :-D a kdyby byl po 3 letech zisk až budu prodávat i si poctivě vzpomenu že si poradil ty :)) já vim internetové sliby, ale tak jak koukám na ty grafy to by bylo veselé… firmy totiž taky znám
Drago, diky, tyhle tvoje clanky me dost bavi cist. Po uspechu pilulky jsem ted trochu premyslel o fixed.zone, ale nejak me ta firma nepresvedcila. Jinak jedu hlavne nasdaq a krypto a snad nam ten mejdan jen tak neskonci.
Zdravím, také mě to nepřesvědčilo a nakonec pěkně poskočila :)