Říjen začal být zajímavější. Trhy jsou stále nejisté kvůli Číně, cena ropy se držela nahoře, centrální banky začaly řešit inflaci, objevují se problémy s dodavatelskými řetězci, začíná se řešit Covid a do toho ještě výsledková sezóna. No čekal jsem že by z toho mohla být nějaká větší korekce, ale nakonec to dopadlo, jakoby prostě zatím bylo dost peněz :)

UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.

Krátké shrnutí

Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).

V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.

Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.

Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.

Super Rostoucí Portfólio (SRP)

SRP je postaveno s akcií, které mají velký růstový potenciál pokud vše půjde podle plánu anebo se něco velkého stane. Při jeho skládání jsem udělal řadu chyb, ale základní myšlenka není špatná.

Začátkem listopadu už postupný růst největšího titulu $RMNI přesáhl 11 USD a postupně se dral nahoru. Bohužel jako i posledně trh špatně zareagoval na výsledky. Přiznám se, že se mi zatím nepodařilo zjistit, co přesně tam bylo tak špatně, aby se titul propadl o 30 %. Četl jsem si i přepis hovoru s manažery o výsledcích a krom problému s nedostatek lidí (obchodníků) jsem tam pořádně nic nenašel. No jsme zase zpátky kde jsme byli. S ohledem na kurzu USD -33,85 % :/

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RMNIRimini Street, Inc.63,76%144,60 Kč19,15 Kč13,24%
INNDInnerScope Hearing Technologies Inc18,07%0,76 Kč-0,29 Kč-37,96%
TRUFFRed Light Holland Corp.11,63%8,73 Kč-5,24 Kč-60,03%
RMORomeo Power, Inc.6,53%414,48 Kč-318,54 Kč-76,85%
  • $RMNI - už jsem popsal v předchozím odstavci. Vrtá mi to hlavou proč to tak spadlo. Ale minulý kvartál byl také propad jen ne tak velký. Já to snad před příštími výsledky prodám a nakoupím zpět :)
Vývoj akcie $RMNI za posledních 30 dní.
  • $INND - se začíná probouzet. Ale trvalo to. Výhled na následující roky je skvělé, konečně se jim daří plnit to proč jsem si je koupil. Akcie poskočila z 0,0089 USD na 0,0216 USD. Tedy +142%. Ale stále jej mám pod nákupkou. Rád bych s nimi zůstal a počkal jestli to fakt dotáhnout na NASDAQ, ale popravdě v minulosti vydávali nové akcie a to srazilo cenu dolů. Mohou to klidně udělat znovu a poslat cenu níže.
$INND se začíná probírat
  • $RMO - uff revoluce EV se zatím nekoná. Dodavatelské řetězce zlobí. No tohle bude ještě na dlouho. Pokud vůbec.
  • $TRUFF - tato společnost si dál jede svojí cestou. Čeká se na legalizaci houbiček, pak vystřelí nahoru.

Se SRP aktivně nepracuji. OTC jsou dost nepřehledná záležitost. Uvidíme jak to půjde dál.

Rostoucí portfólio (RP)

Toto portfólio je postaveno převážně ze SPAC. Všechny společnosti jsem si poctivě prošel a nastudoval k nim materiály než jsem je koupil. Naučil jsem se spoustu věcí. Ve výsledku to úplně nejde podle plánu.

RP je aktuálně +11,66 % i se započteným kurzem USD/CZK.

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
RKLBRocket Lab USA, Inc.43,27%230,04 Kč108,14 Kč47,01%
ISironSource Ltd14,70%218,75 Kč25,68 Kč11,74%
AGCAltimer Growth Cotps.11,98%286,52 Kč-26,39 Kč-9,21%
GBTCGrayscale Bitcoin Trust6,77%1 068,12 Kč-9,10 Kč-0,85%
FTCVFintech Acquisition Corp V6,70%230,27 Kč2,60 Kč1,13%
ASTRAstra Space, Inc.6,36%237,92 Kč-17,04 Kč-7,16%
AVPTAvePoint, Inc.5,69%244,02 Kč-46,25 Kč-18,96%
MKFGMarkforged4,53%223,92 Kč-66,72 Kč-29,79%
  • $RKLB - tahle společnost prostě jede. V mainstremu se o nich nemluví, přitom je to jediný reálný konkurent SpaceX co se týká dopravy satelitů na oběžnou dráhu. Až budou mít novou raketu Neutron, tak i dopravě lidské posádky. Aktuálně se jim daří, získávají nové zakázky včetně těch velkých od NASA.
  • $IS - moc jsem je teď nesledoval, zajímavé budou výsledky. Mají za sebou jednu akvizici, takže se o nich trochu více psalo a poskočili.
  • $AGC - stále ve stavu SPAC
  • $GBTC - Roste s cenou BTC, ale ne dostatečně. Tento fond se prodává pod cenou držených BTC. V každém případě mám v úmyslu akcie prodat. Do portfólia se mi úplně nehodí a do kryptoměn investuji přes eToro.
  • $FTCV - stále ve stavu SPAC
  • $ASTR - s tím jak se blíží start další rakety, tak cena postupně roste. No je to hodně riskantní. Minulý neúspěšný start rakety poslal akcie dolů.
  • $AVPT - tato společnost je trochu zklamáním. Čekal jsem že se sveze na trendu cloudu. Asi to bude chtít čas
  • $MKFG - tady to také nejde zatím podle představ, ale je to otázka času.

RP je běh na dlouhou trať.

Dividendové portfólio (DP)

Přiznám se, že jsem spíše čekal že akcie některých společností půjdou dolů, ale trh v USA trhá rekordy každým dnem. I tak se mi podařilo něco nakoupit.

💰 Připsané dividendy za říjen

  • $IRM +26,29 USD
  • $CONE +3,10 USD
  • $MO +8,41 USD
  • $AMT +2,23 USD
  • $COR +4,32 USD
  • $CSCO +3,77 USD

Celkem 48,12 USD po zdanění za říjen. To není špatné.

📥 $T

Velký propad AT&T mě nakonec přesvědčil, že se vyplatí přikoupit další várku. Včetně poplatků (broker, směnný kurz) mě to vyšlo na 25,867 USD/akcie. V případě že by to šlo dolů, tak bych asi přikoupil. Společnost čekají velké změny, včetně odprodeje části aktiv výměnou za akcie Discovery a snížení dividend. Také však sníží svůj obří dluh. Z dividendového titulu počítám bude takový hybridní. Něco dividend, něco růst. Jinak samozřejmě vsázím na růst titulu až vzroste poptávka po 5G sítích.

📥 $TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ($TMS) je novinkou v mém portfóliu. Je to jeden z největších výrobců procesorů na trhu. Teď staví velkou továrnu v USA, což by mohlo trochu ulevit geopolitickým tlakům. Počítám s pozvolným růstem tohoto titulu, s tím že má menší dividendu cca 1,32 %.

Aktuální stav

Aktuálně k 5.11.2021 bez započtených dividend a zisků z prodejů je portfólio +29,96%.

AkcieNázevPodílNákupkaRozdíl%
BAAKOMBKomerční Banka16,06%730,70 Kč209,30 Kč28,64%
BAACEZČEZ15,19%495,11 Kč253,89 Kč51,28%
BAAGECBAMONETA Money Bank9,56%75,83 Kč13,17 Kč17,36%
BAATABAKPhilip Morris ČR8,48%11 509,70 Kč4 370,30 Kč37,97%
IRMIron Mountain Incorporated6,93%618,89 Kč420,07 Kč67,88%
BAACZGCEČeská zbrojovka group5,99%293,29 Kč234,71 Kč80,02%
SPGSimon Property Group, Inc.3,97%1 400,22 Kč2 317,36 Kč165,50%
TAT&T Inc.3,65%638,26 Kč-90,98 Kč-14,25%
GEOThe GEO Group, Inc.3,20%179,98 Kč28,47 Kč15,82%
GOLDBarrick Gold Corporation2,68%443,71 Kč-16,35 Kč-3,69%
AEMAgnico Eagle Mines Limited2,65%1 259,13 Kč-90,44 Kč-7,18%
PSXPPhillips 66 partners LP2,12%568,50 Kč269,43 Kč47,39%
ETEnergy Transfer LP2,00%138,91 Kč63,87 Kč45,98%
CSCOCisco Systems, Inc.1,99%856,49 Kč387,86 Kč45,28%
CORCoreSite Realty Corporation1,79%2 621,19 Kč731,83 Kč27,92%
BAAEXMOCEXXON MOBIL CORP.1,70%1 179,44 Kč238,25 Kč20,20%
CONECyrusOne Inc.1,67%1 497,95 Kč291,94 Kč19,49%
EPDEnterprise Product Partners L.P.1,64%424,12 Kč68,22 Kč16,08%
AMTAmerican Tower Corporation1,62%4 946,76 Kč1 111,05 Kč22,46%
OPIOffice Properties Income Trust1,50%553,45 Kč37,44 Kč6,76%
MOAltria Group, Inc.1,45%972,99 Kč12,55 Kč1,29%
IBMIBM CORPORATION1,44%3 105,73 Kč-410,54 Kč-13,22%
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited1,37%2 635,61 Kč-67,10 Kč-2,55%
INTCIntel Corporation1,33%1 235,86 Kč-125,60 Kč-10,16%
  • $BAAKOMB - KB se dere nahoru. Zadržuje hodně peněz a těším se na hezkou dividendu. Uvidíme co s titulem udělá růst úrokových sazeb. Na přikupování mi přijde už KB drahá.
  • $BAACEZ - Volatilita ČEZ mě v posledních týdnech překvapuje. Chvilku jsem přemýšlel i přikoupit, protože kurzu CZK/USD nebyl v říjnu žádná sláva.
  • $BAAGECBA - Moneta se prodávat nebude, takže pohoda :)
  • $BAATABAK - člověk jen lituje, že jich nekoupil více když byl levnější.
  • $IRM - výsledky překonaly očekávání, akcie jde nahoru
  • $BAACZGCE - uvidíme jaké budou první společné výsledky s Coltem.
  • $SPG - tuto akcii jsem chtěl už párkrát prodat. V říjnu posouvá své ATH a já si říkám jestli to neodnese pokud se něco nesemele s Covid v USA. Nějaká nová mutace. Přeci jen obchodní centra to odnesou. Zatím si jí nechávám. Jede skvěle. Teď navíc zvedli dividendu na 6,60 USD/rok.
  • $T - o akcii už jsem psal. Čekám co z toho bude.
  • $GEO - je spící REIT (nevyplácí dividendy), který se snaží vymanit z dluhů.
  • $GOLD, $AEM - věřím že zlato půjde nahoru a s ním i tento těžař
  • $PSXP, $ET, $PSXP - distribuční sítě těžařů zatím moc nevyrostly. Popravdě přemýšlel jsem že se jich se ziskem zbavím. Na druhou stranu i jako LP vyplácí hezké dividendy.
  • $CSCO - moc nesleduji
  • $IBM - moc nesleduji
  • $BAAEXMOC - moc nesleduji
  • $COR, $CONE - REIT datacenter, které jsem nakoupil ve slevě. Nějaký menší růst předvedly, ale čekal jsem tedy lepší.
  • $AMT - super REIT, který každý kvartál zvedá dividendu.
  • $OPI - popravdě jsem moc nesledoval
  • $MO - zajímavé ceny, chvilku jsem zvažoval přikoupení
  • $INTC - velký propad v říjnu. Byla kolem toho spousta hatu, kterým jsem se nechal ovlivnit. Moc negativního myšlení, které věštilo propad pod 45 USD/akcii. Njn člověk se musí poučit zas a znova :)

To je asi vše. S nákupy jsem byl opatrný kvůli nepříznivému kurzu. Nicméně odkládat nákup $CSV se mi třeba nevyplatilo. Mohl jsem nakoupit za 82 USD/kus a po výsledcích už byl přes 90 USD.

Další co zvažuji jsou britské tabákové firmy ($BTI, $RIO, $IMBBY).

Dále mě trochu láká zbrojařská firma $LMT.

I tak pořád váhám. Všechno mi přijde strašně drahé :)

Závěr

Říjen bude ještě zajímavý. ČNB zvedla pořádně úrokové sazby a CZK posiluje. Stálo by za to toho využít. Teď nehledám nějaké klenoty ale spíše nějaké hezké dividendové tituly, které by se daly postupně přikupovat.