Několik měsíců jsem pasivně sledoval co se děje na trzích. Po 125 dnech jsem se konečně odhodlal k dalšímu nákupům. Dokonce jsem přidal nový titul do dividendového portfólia.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení, některé země mohou mít vyšší).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 05.10.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2022 – Prodej $EPD z DP, nákup $JPM a $BAAGECBA, přikoupení $C, $INTC, do DP.
- 05.11.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – říjen 2022 – Přikoupení $JPM do DP.
- 03.12.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – listopad 2022 – Prodej $GEO z DP, přeměna $IS na $U v RP.
- 05.01.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2022 – Vyčkávání co bude :)
- 02.02.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2023 – Vyčkávání co bude :)
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je složeno z toho nejrizikovějšího, zároveň s potenciálně nejvyšším ziskem. Bohužel bear market všechno poslal do daleko větších nížin než jsem čekal. Hlavní část portfólia tvoří investice do těžařů BitCoin. V únoru $BTC rostl a na chvíli dostal nad 25K USD a dokonce to vypadalo, že si jde konečně vlastní cestou oproti NASDAQ100. Nakonec se ale objevovali další a další problémy v kryptosvětě a $BTC máme alespoň nad 22K USD. Hodlování bude na delší dobu. Otázkou je jestli to těžaři BitCoinů vydrží :/
Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -65,42% % (minulý měsíc -65,01 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 39,91% | 144,60 Kč | -32,90 Kč | -22,75% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 31,12% | 363,12 Kč | -223,17 Kč | -61,46% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 17,95% | 610,46 Kč | -469,62 Kč | -76,93% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 6,74% | 8,73 Kč | -6,52 Kč | -74,73% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 4,28% | 0,76 Kč | -0,64 Kč | -84,01% |
| FAIL | FAIL | 8,83% |
- FAIL – jsou neúspěšné obchody a kolik z celkové investovaná částky jsou
Rostoucí portfolio (RP)
RP bylo původně postaveno na společnostech, které vstupovaly na trh formou SPAC. Fakt mě bavilo hledat zajímavé společnosti, které se snaží přinést něco revolučního. Bohužel řada z nich to asi nedá (z mého portfólia třeba $U koupil $IS a dostal jsem za to akcie $U). Po mé “SPAC” fázi jsem tam začal přidávat zajímavé společnosti, které neplatí dividendy.
Aktuálně je portfólio -48,64 % (minulý měsíc -48,80 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 27,20% | 188,20 Kč | -87,32 Kč | -46,40% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 24,44% | 1 470,73 Kč | -111,35 Kč | -7,57% |
| BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 17,08% | 251,30 Kč | -23,30 Kč | -9,27% |
| META | Meta Platforms Inc. | 6,13% | 5 292,55 Kč | -1 203,15 Kč | -22,73% |
| U | Unity Software Inc. | 5,10% | 2 056,21 Kč | -1 375,19 Kč | -66,88% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 4,08% | 10 643,88 Kč | -5 193,35 Kč | -48,79% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3,90% | 286,52 Kč | -214,11 Kč | -74,73% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 3,84% | 244,02 Kč | -130,11 Kč | -53,32% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 3,07% | 506,18 Kč | -164,68 Kč | -32,53% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 2,16% | 131,37 Kč | -119,37 Kč | -90,87% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 1,86% | 1 068,12 Kč | -819,78 Kč | -76,75% |
| MKFG | Markforged | 1,14% | 223,92 Kč | -190,15 Kč | -84,92% |
Takže si to projdeme:
- $RKLB – Moje největší sázka. Aktuálně jim všechno jde podle plánu. Získávají nové zakázky. Nakupují je instituce, včetně ARK. Čeká se na bull run :)
- $NET – V roce 2023 už budou cash positive, drží plánovaný růst i marže, více info v článku CloudFlare ($NET) – Q4/2022. Tohle prostě pomalu ale jistě poroste i bez bull runu.
- $BAAGEVOR – Nesledoval jsem. Věřím že v budoucnu z toho bude dividendový titul.
- $META – Uvidíme co ten jejich AI.
- $U – Nesledoval jsem. Tuto akcii jsem nechtěl, následující bull run prodám.
- $MSTR – Záleží co dělá $BTC.
- $GRAB – Nesledoval jsem.
- $AVPT – Nesledoval jsem, ale tato společnost je svázána s růstem cloudových služeb Microsoft. Takže další bull run by to mohlo být zajímavé.
- $WBD – Nesledoval jsem.
- $ASTR – Nesledoval jsem.
- $GBTC – Záleží co dělá $BTC.
- $MKFG – Všiml jsem si, že je začal nakupovat ARK. Je hned ve dvou fondech a drží přes 9 %. Akcie na to reagovala mírným růstem. Popravdě ale pokud nedojde k nějaké nové průmyslové revoluci, kde bude zásadní 3D tisk, tak tam moc šanci na velký růst nevidím.
Dividendové portfólio (DP)
Jak jsem zmínil na začátku po delší době konečně nákupy.
💰 Připsané dividendy
| Společnost | Dividenda |
| $C | +10,40 USD |
| $BST | +4,67 USD |
| $OPI | +8,88 USD |
| $AMT | +2,65 USD |
| $T | +11,79 USD |
Celkem byl zisk z dividend 38,39 USD. Meziročně je to -32,6 %. Njn $T snížilo dividendu a akcie ropných společností jsem se ziskem prodal ($ET, $EPD) anebo je někdo spolkl ($PSXP).
📥 $CCI
Crown Castle Inc. ($CCI) je REIT poskytující infrastrukturu pro telekomunikace. Pronajímají jak věže, tak i optiku. Je to mix technologické růstové a dividendové akcie. Společnost spadla, protože rostou úrokové sazby a REITy fungují na dluh. Více v článku Nový REIT v dividendovém portfoliu – Crown Castle Inc. (CCI).
📥 $AMT
American Tower Corp ($AMT) mám v portfóliu od března 2021. Vždy jsem si říkal, že je škoda že jsem si nepřikoupil další. Když minulý rok sletěl trh dolů, tak jsem zaváhal a nekoupil, což byla chyba. V únoru jsem si řekl, že když se dostane pod 220 USD, tak přikoupím. A tak jsem i udělal.
$AMT také poskytuje infrastrukturu pro telekomunikace, je největším vlastníkem věží v USA.
Shrnutí
Stále si myslím, že nás čeká ještě propad. Bear market neřekl poslední slovo. Příležitostí k nákupu ještě budou. Na druhou stranu se mi nechce moc váhat. Propásl jsem minulý rok pár příležitostí, které mě mrzí. Radši být na trhu za cenu, která mi vyhovuje a být v mínusu, než vůbec. Navíc dividendové portfólio je o dividendách.
Celkově rostlo portfólio na +20,04 % (minulý měsíc +19,68 %). Nejsou v tom započítané dividendy. Vliv má také kurz USD.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 18,66% | 495,11 Kč | 565,89 Kč | +114,30% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 13,89% | 709,58 Kč | 40,43 Kč | +5,70% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,03% | 11 509,70 Kč | 5 830,30 Kč | +50,66% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 6,98% | 618,89 Kč | 587,07 Kč | +94,86% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 5,78% | 293,29 Kč | 294,71 Kč | +100,48% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 4,40% | 2 817,39 Kč | 353,90 Kč | +12,56% |
| AMT | American Tower Corporation | 4,14% | 4 760,19 Kč | -290,01 Kč | -6,09% |
| C | Citigroup Inc. | 3,21% | 1 188,18 Kč | -32,56 Kč | -2,74% |
| INTC | Intel Corporation | 2,70% | 931,07 Kč | -348,29 Kč | -37,41% |
| BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,62% | 75,19 Kč | 8,71 Kč | +11,59% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,54% | 1 400,22 Kč | 1 338,84 Kč | +95,62% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,44% | 7 690,02 Kč | 2 859,41 Kč | +37,18% |
| PSX | Phillips 66 | 2,44% | 1 200,16 Kč | 1 140,23 Kč | +95,01% |
| T | AT&T Inc. | 2,40% | 514,93 Kč | -99,70 Kč | -19,36% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,07% | 1 259,13 Kč | -205,71 Kč | -16,34% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,06% | 2 467,16 Kč | -485,05 Kč | -19,66% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 1,98% | 443,71 Kč | -79,03 Kč | -17,81% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 1,82% | 872,14 Kč | -157,35 Kč | -18,04% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 1,51% | 323,45 Kč | -136,69 Kč | -42,26% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,51% | 856,49 Kč | 231,36 Kč | +27,01% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,34% | 1 612,49 Kč | 47,11 Kč | +2,92% |
| CCI | Crown Castle Inc. | 1,34% | 3 146,73 Kč | -243,64 Kč | -7,74% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,31% | 972,99 Kč | 54,16 Kč | +5,57% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,26% | 3 037,73 Kč | -309,26 Kč | -10,18% |
| VALE | Vale S.A. | 1,22% | 395,90 Kč | -18,19 Kč | -4,60% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,16% | 3 225,66 Kč | -720,37 Kč | -22,33% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 0,82% | 553,45 Kč | -178,62 Kč | -32,27% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 0,35% | 240,48 Kč | -170,51 Kč | -70,90% |
Co bych k tomu dodal…
- BAACEZ – WFT, vyvlastnění, stavba dalších bloků drží cenu stále dole. Na druhou stranu potenciální dividenda přes 100 CZK zase táhne titul nahoru. Fakt netuším, ale držím.
- BAAKOMB – Doufám v hezkou dividendu a držím.
- BAATABAK – Tady se žádné překvapení konat nebude, držím kvůli dividendě.
- AMT – Přikupoval jsem a přemýšlím že pokud spadne pod 180 USD/akcie tak ještě navýším pozici.
- JPM a C – Při výraznějším propadu bych přikoupil.
- INTC – Snížení dividendy a špatné výsledky poslaly Intel dolů. Aktuálně žádná sláva. Spíše velká spekulace, že zvládnou vrátit se na výsluní anebo Čína napadne Taiwan.
- LMT – viz. Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2022
- TSM – Pokud by přišel výraznější propad, tak bych přikoupil. I teď je to super investice.
- AEM a GOLD – Těžaři zlata, vše záleží na ceně zlata, které se stále nehne.
- SBSW – Začal jsem dělat důkladný průzkum jejich podnikání, jen na to mít čas :)
- RIO a VALE – Vážně přemýšlím více investovat do těžařů kovů. Jen to chce udělat pořádný průzkum-
- CCI – Pokud se ještě propadnou tak přikoupím. Viděl bych to pod 120 USD.
- QCOM – Propadá se, mohlo by to být zajímavé. Sleduji.
- LUMN – Zrušili dividendu a snaží se zachránit co se dá. Akcie se šíleně propadla. Mají nový plán jak pokračovat a nového člověka v managementu. Přepis konferenčního hovoru jsem četl ve vlaku a nebylo to zas tak špatné, ale to je spíše na spekulaci.
Čekám co teď bude. Pokud s tím pohne nahoru FED, tak příležitostí k nákupu bude dost. Není kam spěchat.
Závěr
Co se týká akcí, tak plán je asi jasný. Prostě čekat a případně hledat nové příležitosti :)
Rád bych zmínil ještě článek ČNB drží sazby na 7 %, tak proč mám na běžném účtě nulu a co s tím?, ať neděláte stejnou chybu jako já :)