Popravdě listopad byl celkem nudný. Trhy rostly a mě se nechtělo do ničeho moc investovat. Očekával jsem do konce roku menší rallye, protože v USA se daří inflaci krotit, pracovní trh je tam v dobrém stavu a trhům se moc chce nahoru. Samozřejmě otázkou je jak to bude v novém roce, až se zvýšené náklady začnou dotýkat přímo lidí.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 09.01.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022 – Do SRP koupena $MARA, $RIOT, do RP přikoupena $ASTR a koupen $MSTR, z DP nedobrovolně prodáno $COR
- 06.02.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – leden 2022 – Přikoupení $MARA, $RIOT do SRP, nákup $FB do RP, přikoupení $INTC do DP.
- 06.03.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – únor 2022 – Přikoupení $ASTR do RP, přidání $LUMN do DP.
- 03.04.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – březen 2022 – Přikoupen další $RKLB do RP, přidán $RIO do DP a nucený prodej $CONE.
- 01.05.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – duben 2022 – Přikoupení $RIOT do SRP, zařazení $WBD ze spin-off $T do RP, přidání $TROW, $QCOM, $SBSW, $VALE, $TSM a $BST do DP a prodej $ET.
- 05.06.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – květen 2022 – Přidání $NET a přikoupení $RKLB do RP a prodej $FTCV z RP, přikoupení $SBSW a prodej $IBM z DP.
- 05.07.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červen 2022 – Přikoupení $NET a nákup $BAAGEVOR do RP, přikoupení $BAAGECBA a $BAAKOMB do DP, prodej $BAAEXMOC z DP.
- 03.08.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – červenec 2022 – Tentokrát jsem nic nekoupil jen vyčkával.
- 03.09.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – srpen 2022 – Nákup $BAAKOMB do DP.
- 05.10.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2022 – Prodej $EPD z DP, nákup $JPM a $BAAGECBA, přikoupení $C, $INTC, do DP.
- 05.11.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – říjen 2022 – Přikoupení $JPM do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je zaměřeno na rizikovější společnosti, kde je potenciál vyšších zisků. Současná situace tomuto portfóliu vůbec nepřeje, protože investoři se snaží riziku spíše vyhýbat.
Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -68,25 % (minulý měsíc -58,94 %)
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 37,58% | 144,60 Kč | -48,02 Kč | -33,21% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 27,75% | 363,12 Kč | -248,52 Kč | -68,44% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 22,16% | 610,46 Kč | -450,80 Kč | -73,85% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 7,27% | 0,76 Kč | -0,57 Kč | -75,04% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 5,23% | 8,73 Kč | -7,16 Kč | -82,00% |
| FAIL | FAIL | 8,83% |
- FAIL – jsou neúspěšné obchody a kolik z celkové investovaná částky jsou
$RMNI – veze se s technologickým sektorem
$RIOT – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
$MARA – moje sázka na BTC formou těžařů. V podstatě čekám na BTC bull run a pak prodám.
$INND – penny stock sázka na naslouchátka s napojením na cloud.
$TRUFF – penny stock sázka na houbičky, zatím nevychází.
Přiznám se, že klesající cena $BTC a prodávající těžaři mě trochu znervózňuje. Kauza FTX nepřišla v dobrou dobu. Bez ní by $BTC byl nad 20K USD, možná se dostal po delší době nad 24K USD.
Rostoucí portfolio (RP)
RP bylo původně postaveno na společnostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Fakt mě bavilo hledat zajímavé společnosti, které se snaží přinést něco revolučního. Bohužel řada z nich to asi nedá. Po mé “SPAC” fázi jsem tam začal přidávat zajímavé společnosti, které neplatí dividendy.
Aktuálně je portfólio -51,96 % (minulý měsíc -49,87 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 28,31% | 188,20 Kč | -90,01 Kč | -47,82% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 21,48% | 1 470,73 Kč | -353,14 Kč | -24,01% |
| BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 18,42% | 251,30 Kč | -21,30 Kč | -8,48% |
| U | Unity Software Inc. | 7,57% | 2 056,21 Kč | -1 110,29 Kč | -54,00% |
| META | Meta Platforms Inc. | 4,57% | 5 292,55 Kč | -2 439,31 Kč | -46,09% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 4,21% | 286,52 Kč | -213,50 Kč | -74,52% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 4,10% | 244,02 Kč | -130,34 Kč | -53,41% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 3,83% | 10 643,88 Kč | -5 862,54 Kč | -55,08% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 2,56% | 506,18 Kč | -239,31 Kč | -47,28% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 2,38% | 131,37 Kč | -118,99 Kč | -90,58% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 1,66% | 1 068,12 Kč | -860,64 Kč | -80,57% |
| MKFG | Markforged | 0,92% | 223,92 Kč | -198,51 Kč | -88,65% |
$IS -> $U
Tady došlo k jedné velké změně. Společnost $IS koupila $U. Vypořádání proběhlo formou akcí $U. Moc mě to nepotěšilo, na druhou stranu $U si v tomto portfóliu představit umím.
Unity Software Inc. je technologická společnost, která poskytuje platformu pro vývoj počítačových her, rozšířenou a virtuální realitu a dalšího interaktivního obsahu. Vlajkový produkt společnosti, Unity, je multiplatformní herní engine, který vývojářům umožňuje vytvářet a spouštět hry a další interaktivní obsah na široké škále platforem, včetně mobilních zařízení, konzolí a stolních počítačů.
Společnost Unity Software Inc. byla založena v roce 2004 a sídlí v San Francisku v Kalifornii. Platformu společnosti používají miliony vývojářů a designérů po celém světě a její herní engine je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro tvorbu videoher.
Kromě herního enginu nabízí společnost Unity Software Inc. vývojářům řadu služeb a nástrojů, včetně cloudového hostingu, analytických a monetizačních řešení (proto koupili $IS). Společnost také provozuje tržiště, kde mohou vývojáři nakupovat a prodávat už hotové věci a nástroje pro použití ve svých projektech.
Společnost Unity Software Inc. zaznamenala v posledních letech výrazný růst, který byl způsoben růstem herního průmyslu a rostoucí oblibou zážitků v rozšířené a virtuální realitě. Společnost také expandovala na nové trhy a do nových odvětví, jako je automobilový a letecký průmysl, kde se její platforma používá pro simulace a další interaktivní aplikace.
Další společnosti
- $RKLB – jedou podle plánu, daří se jim. Objevili se v nějakých grafech, kde se psalo jak USA zaostává v posílání raket do vesmíru a budoucností jsou právě soukromé společnosti. Zjistil jsem také, že je přikupuje ARK do dvou svých fondů.
- $BAAGEVOR – nesledoval jsem
- $NET – Sepsal jsem článek ke kvartálním výsledkům.
- $META – neledoval jsem
- $ASTR – Společnost podobného zaměření jako Rocket Lab. Bohužel se jim nedaří ze 7 startů se 5 nezdařilo. Dochází jim peníze a chtějí to financovat vydáváním nových.
- $AVPT – nesledoval jsem
- $GRAB – Menší růst v důsledku opadajících obav s Covid v Asii.
- $WBD – nesledoval jsem
- $MSTR – nesledoval jsem
- $GBTC – BitCoin v $GBTC je ještě levnější než skutečný :)
- $MKFG – nesledoval jsem
Aktuálně nemám v plánu toto portfolio rozšiřovat.
Dividendové portfólio (DP)
Pořád si říkám, že jsem měl něco víc přikoupit, ale nějak se mi do toho vůbec nechce.
💰 Připsané dividendy
“Dividendy musí proudit”
| Společnost | Dividenda |
| $T | +11,80 USD |
| $OPI | +8,88 USD |
| $C | +10,40 USD |
| $BST | +4,67 USD |
Listopad byl slabší. Celkem z dividend přibylo 35,75 USD.
📤 $GEO
The GEO Group, Inc. jsem kupoval v prosinci 2020 a přikupoval v únoru 2021. Jednalo se o REIT zaměřený na věznice a nápravná zařízení s poměrně špatnou pověstí. Spousta fondů a investorů se jim vyhýbala. Dividenda byla hezká. Bohužel jí z důvodu, aby se zbavili dluhu zrušili. Akcie se tak propadli a já je od té doby držel.
Věřil jsem, že jejich cena půjde nahoru. Jakmile se postupně zbaví dluhu, tak budou zajímavou příležitostí anebo začnou znovu vyplácet dividendu.
V listopadu začala společnost výrazně růst a to i díky tomu, že si je koupil Michael Burry do svého fondu.
Michael Burry je známý investor a manažer hedgeových fondů. Nejvíce se proslavil svou úspěšnou sázkou proti trhu s nemovitostmi, která jemu a jeho investorům vynesla miliardy dolarů a která se stala předmětem knihy a filmu The Big Short.
V roce 2005 si Burry všiml, že trh s bydlením je přehřátý a že mnoho majitelů domů si bere rizikové hypotéky, které si nemohou dovolit. Rozhodl se vsadit proti trhu s bydlením nákupem swapů úvěrového selhání, což je druh finančního nástroje, který se vyplatí, pokud se trh s bydlením zhroutí. Burrymu se tato sázka velkolepě vyplatila, když se trh s bydlením v roce 2008 zhroutil a jemu a jeho investorům vynesl miliardy dolarů.
Burry je také známý svým nekonvenčním investičním stylem a důrazem na fundamentální analýzu, stejně jako svými otevřenými a často kontroverzními názory na finanční průmysl a ekonomiku. Nadále spravuje svůj vlastní hedgeový fond, kde se zaměřuje na investice do zdravotnictví a technologií.
Vypadalo to celkem dobře a tak jsem sell order nastavil na 10,63 USD. Včetně poplatků bylo zhodnocení 29 % v USD. Od té doby po menším poklesu akcie dále rostou. Mohl jsem tak vydělat více, ale popravdě dlouhodobě jsem měl v plánu akcie prodat, protože společnost už nevyplácí dividendu a cenu jsem si určil +30 %, protože tak jsem s ní spokojený. Navíc jsem nezjistil proč vlastně akcie tak moc rostou. Takže nebylo o co opřít spekulaci na další růst.
Shrnutí
Nic dalšího jsem nekupoval ani neprodával. Spousta společností je stále za atraktivní ceny, ale nějak se mi to po těch poklesech už tak nelíbí :)
Celkově se propadlo portfolio na +15,84 % (minulý měsíc +16,04 %). Nejsou v tom započítané dividendy. Vliv má také kurz USD.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 14,99% | 495,11 Kč | 280,89 Kč | 56,73% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 13,62% | 709,58 Kč | -40,08 Kč | -5,65% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,58% | 11 509,70 Kč | 5 370,30 Kč | 46,66% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 8,09% | 618,89 Kč | 653,27 Kč | 105,56% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,00% | 293,29 Kč | 261,71 Kč | 89,23% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 4,76% | 2 817,39 Kč | 305,48 Kč | 10,84% |
| INTC | Intel Corporation | 3,45% | 931,07 Kč | -251,55 Kč | -27,02% |
| C | Citigroup Inc. | 3,33% | 1 188,18 Kč | -96,70 Kč | -8,14% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,91% | 7 690,02 Kč | 3 775,38 Kč | 49,09% |
| PSX | Phillips 66 | 2,82% | 1 200,16 Kč | 1 264,22 Kč | 105,34% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,80% | 1 400,22 Kč | 1 357,13 Kč | 96,92% |
| T | AT&T Inc. | 2,79% | 514,93 Kč | -75,47 Kč | -14,66% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,58% | 1 259,13 Kč | -62,98 Kč | -5,00% |
| BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,49% | 75,19 Kč | -2,59 Kč | -3,44% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,34% | 443,71 Kč | -51,39 Kč | -11,58% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2,33% | 323,45 Kč | -61,44 Kč | -18,99% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,15% | 2 467,16 Kč | -584,10 Kč | -23,68% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 2,07% | 872,14 Kč | -130,70 Kč | -14,99% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,75% | 856,49 Kč | 291,83 Kč | 34,07% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,54% | 972,99 Kč | 127,50 Kč | 13,10% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,48% | 3 225,66 Kč | -314,20 Kč | -9,74% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,48% | 3 037,73 Kč | -134,36 Kč | -4,42% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,44% | 1 612,49 Kč | 0,70 Kč | 0,04% |
| VALE | Vale S.A. | 1,37% | 395,90 Kč | -9,58 Kč | -2,42% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,29% | 4 946,76 Kč | 121,78 Kč | 2,46% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 0,83% | 553,45 Kč | -210,57 Kč | -38,05% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 0,70% | 240,48 Kč | -113,17 Kč | -47,06% |
Podzimní dividenda $BAAKOMB nakonec bude. Na valné hromadě se schválilo 55,50 CZK na akcii a výplatní den 22.12.2022.
$BAACZGCE plánuje na příští rok výplatní poměr dividend 50 %, což by při očekávaném zisku mělo být cca 26 CZK na akcii.
Přiznám se že vůbec nevím co dalšího koupit anebo přikoupit. Rád bych ještě něco málo přibral do procesorů. Celkem lituji, že jsem nevzal $TSM kolem 60 USD.
Pak je to o tom v čem vidím potenciál a aktuálně mi přijdou zajímavé akcie společností, které těží a zpracovávají uran, případně staví reaktory. Nicméně tam je to spíše na nějaké ETF.
Pokud by v příštím roce došlo k propadu NASDAQ o 20 – 30 % jak jsem zahlédl v některých predikcích, tak bych asi zkusil $MSFT případně $AAPL. Dividenda sice nic moc, ale růst slušný.
Závěr
Krátkodobě žádný plán teď nemám. Stále počítám s růstem do konce roku a pak s propadem. Musel bych narazit na něco zajímavého, kde by se vyplatilo začít budovat pozici.