Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
24.02.2025 – Menší nákup ANET, VRT, TSM
Zajímavé zprávy:
$AAPL zahájil masovou produkci svých 3nm čipů v továrně $TSM v Arizoně. Výrobní výtěžnost (poměr funkčních čipů) je podobná jako na Taiwanu, což potvrzuje úspěch testovací fáze. TSMC navíc plánuje otevřít druhou továrnu v Arizoně, která by měla začít s 3nm a 2nm výrobou v polovině příštího roku.
–
$AAPL plánuje během příštích čtyř let investovat přes 500 miliard USD v USA, hlavně do AI a vývoje čipů. Postaví novou továrnu v Texasu, zdvojnásobí Advanced Manufacturing Fund a vytvoří 20 000 nových pracovních míst. Kvůli možným clům ze strany Trumpovy administrativy přesouvá část výroby do USA. Spolu s partnery začne výrobu serverů v Houstonu a otevře novou výrobní akademii.
$NVDA si zajistila až 70 % kapacity TSMC v oblasti pokročilého balení čipů, což z ní dělá největšího zákazníka této společnosti. To potvrzuje silnou závislost firem na TSMC, ale zároveň ukazuje riziko koncentrace výroby na Taiwanu.
$INTC testuje první vzorky čipů Panther Lake vyrobené 18A procesem, ale výtěžnost (yield) je zatím nízká – pod 20–30 %. To ohrožuje plán hromadné výroby ve 2. polovině 2025. Kromě technických problémů má divize IFS (Intel Foundry Services) potíže s dodavatelským řetězcem a organizační strukturou, což brání získání zakázek od externích zákazníků. Nízká výtěžnost znamená vyšší výrobní náklady, což může negativně ovlivnit ziskovost a konkurenceschopnost Intelu.
$CRM a $GOOGL rozšiřují partnerství a integrují AI model Gemini do Agentforce. Tento krok umožní zákazníkům větší výběr AI nástrojů a může zvýšit konkurenceschopnost Salesforce v oblasti AI-driven CRM (řízení vztahů se zákazníky pomocí AI). Spolupráce by mohla vést k vyšším příjmům obou firem díky rostoucí poptávce po AI automatizaci.
–
$GOOGL uzavřel s $CRM smlouvu na cloudové služby v hodnotě 2,5 miliardy USD po dobu 7 let. Salesforce dosud převážně využíval cloud od AWS.
$MSFT zrušil nájemní smlouvy na datová centra s kapacitou několika stovek MW, což může signalizovat opatrnější přístup k CAPEX (kapitálovým výdajům) a snahu předejít nadměrné nabídce a odpisům. Přesto firma potvrdila, že letos plánuje CAPEX kolem 80 mld. USD, což ukazuje na pokračující investice. Poptávka po AI je podle Microsoftu extrémní, takže pravděpodobně ruší projekty v regionech s nižší poptávkou.
$TSLA chystá nasazení dlouho očekávané funkce FSD (Full Self-Driving, plně autonomní řízení) v Číně prostřednictvím softwarové aktualizace, která bude uvolňována postupně. Plán zahrnuje vylepšenou asistenci řízení pro městské silnice, což by mohlo zvýšit atraktivitu vozů Tesla na čínském trhu.
🚀 Pozitivní dopad: Potenciální růst poptávky v Číně, což je klíčový trh pro Teslu.
📉 Riziko: Regulace a povolení v Číně mohou ovlivnit tempo zavádění FSD.
$BABA oznámila investici 51 miliard USD do AI a cloudu během následujících tří let, což je jedna z největších investic čínské firmy v tomto sektoru. Tento krok podtrhuje rostoucí poptávku po AI a cloudových službách v Číně. Společnost také představila nový AI model Qwen2.5-VL, který v některých testech překonává GPT-4o (OpenAI), Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) a Gemini 2.0 (Google). Očekává se, že podobné investice budou následovat i od Tencentu a Baidu, což by mohlo posílit Čínu v globálním AI závodě.
₿ Krypto
$MSTR nakoupila 20 356 bitcoinů za průměrnou cenu 97 514 USD za kus. To znamená investici přes 2 miliardy USD.