Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
04.12.2024 – Po 1063 dnech mi prošel sell order na BNB se ziskem 60 %.
Zajímavé zprávy:
Objednávky zboží vyrobeného v USA vzrostly v říjnu o 0,2 % po zářijovém poklesu o 0,2 %. Ročně byly vyšší o 0,4 %. Objednávky kapitálového zboží bez obrany a letadel (měřítko firemních investic) klesly o 0,2 %, zatímco zásilky těchto zboží vzrostly o 0,3 %. Objednávky neobranného kapitálového zboží vzrostly o 1,5 %, zásilky však klesly o 1,8 %. Data ukazují možné zpomalení firemních investic ve 4. čtvrtletí po předchozím růstu. Tyto trendy naznačují nejistoty v ekonomice s možným dopadem na akcie firem v průmyslovém sektoru.
Jerome Powell, předseda FED, potvrdil nezávislost centrální banky na politických tlacích, navzdory spekulacím o možném zásahu nové Trumpovy administrativy. Powell plánuje dokončit své funkční období (do 2026) a odmítl možnost „shadow chair“ (osoba s neoficiálním vlivem na rozhodování Fedu). Uvedl, že ekonomika USA je „ve velmi dobrém stavu“ a FED pokračuje v boji proti inflaci. Investoři očekávají mírné snížení sazeb, ale Powell naznačil opatrnější přístup kvůli silné ekonomice. Fed je finančně nezávislý, což by ho mělo ochránit před vládními škrty.
Čína zvyšuje tlak na technologický sektor a geopolitiku, což ovlivňuje akciové trhy:
- Čínské firmy vyzvány k omezení nákupu amerických čipů a preferenci lokálních dodavatelů. Riziko ztráty příjmů pro Nvidia, AMD a další výrobce.
- Exportní omezení na gallium a germanium, klíčové materiály pro čipy, postihnou USA, které dováží polovinu těchto kovů z Číny.
- TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) pozastavil dodávky AI čipů čínským firmám, investuje $65 miliard do továren v USA, Německu a Japonsku (friend-shoring).
- USA zpřísňují kontroly exportu čipových technologií do Číny, což zpomaluje technologický vývoj.
Tyto kroky stupňují globální napětí a mění obchodní toky v klíčových odvětvích.
Sam Altman, CEO OpenAI, se vyjádřil k právnímu sporu s Elonem Muskem a jeho vlivu na novou Trumpovu administrativu. Musk, který dříve investoval do OpenAI, podal žalobu kvůli údajnému odklonu od původního cíle zaměřeného na veřejný prospěch a žádá zastavení přechodu OpenAI na for-profit model (ziskový podnik). Musk zároveň založil konkurenční AI společnost xAI, kterou Altman označil za vážnou hrozbu. Musk byl Trumpem jmenován spolu s Vivekem Ramaswamym do nového poradního výboru DOGE (Department of Government Efficiency), který má snižovat vládní výdaje a regulace.
$AAPL a Baidu spolupracují na implementaci AI funkcí pro iPhony v Číně, ale narážejí na problémy, jako je přesnost modelů a jejich schopnost porozumět dotazům, což by mohlo negativně ovlivnit prodeje. Prodej iPhonů v Číně klesl o 0,3 %, zatímco konkurenční Huawei zvýšil prodeje o 42 % ve třetím čtvrtletí, podle IDC. Apple čelí kritice za absenci AI funkcí u iPhone 16. Spory vznikají i kvůli tomu, že Apple odmítá shromažďovat data z AI dotazů, což Baidu potřebuje pro analýzy. Tyto problémy mohou snížit konkurenceschopnost Applu v Číně.
AWS, největší poskytovatel cloudových služeb (31% trhu v Q3 2024), oznámil nové AI produkty, které mohou ovlivnit trh s AI hardwarem. Plánuje nasazení Ultraclusteru s Trainium čipy, což jsou vlastní alternativy k dražším GPU od Nvidie, která nyní ovládá 95 % trhu AI čipů. Trainium čipy mohou snížit náklady a zvýšit efektivitu (až o 50 % dle Apple).
$AMZN zaznamenal v Q3 2024 nárůst tržeb o 11 % na $158,9 mld., zisk vzrostl na $15,3 mld. AWS přispěl růstem 19 % ($27,5 mld.). S růstem cloudových a AI aplikací očekávají analytici další rozvoj AWS.
$MRVL zaznamenal rekordní růst akcií o 23 % na 117,74 USD po lepších výsledcích a optimistickém výhledu. Zisk za Q3 dosáhl 43 centů na akcii (bez jednorázových položek), což překonalo očekávání 41 centů. Výhled pro Q4 počítá se ziskem až 64 centů, nad odhadem 52 centů. Tržby za Q3 vzrostly o 7 % na 1,52 miliardy USD, předčily predikci 1,45 miliardy, a v Q4 se očekává 1,8 miliardy USD (průměrný odhad 1,64 miliardy). Růst pohání poptávka po AI technologiích, zejména vlastními čipy pro cloudové služby. Firma letos zaznamenala růst akcií o 59 %.
Shell omezuje investice do offshore větrné energie kvůli rostoucím nákladům, problémům v dodavatelských řetězcích a vyšším úrokovým sazbám, což zúžilo marže. Společnost se více soustředí na aktivity s vyššími výnosy, jako jsou ropa, zemní plyn a biopaliva. V roce 2023 prodala 279 TWh elektřiny, což odpovídá 88 % spotřeby elektřiny ve Velké Británii. Shell rozdělí svou energetickou divizi na jednotky pro výrobu a obchodování s energií, aby zvýšila efektivitu. Plánuje růst v oblasti LNG (zkapalněný zemní plyn) a stabilizaci produkce ropy. Změny reagují na tlak investorů a vývoj v sektoru obnovitelných zdrojů.
CEO společnosti $UNH, Brian Thompson, byl zastřelen před plánovanou investorskou konferencí. Incident vedl k okamžitému přerušení akce. Přesto akcie UnitedHealth ve středu vzrostly o 1 %, a to díky pozitivnímu výhledu na rok 2025. Společnost oznámila plánovaný růst upraveného zisku na akcii (adjusted earnings per share) na $29,50–$30,00 v roce 2025 z $27,50–$27,75 v roce 2024. Tato stabilita naznačuje důvěru investorů v budoucí výsledky, navzdory tragickému incidentu.
$CRM zvýšil tržby o 8,3 % na 9,44 miliardy USD (očekávání bylo 9,35 miliardy USD) a provozní marže dosáhla 33,1 % (odhad 32,2 %). Akcie vzrostly až o 11 % na 367,20 USD díky úspěchu AI produktu Agentforce, který byl spuštěn v říjnu. CEO plánuje najmout 1 000 zaměstnanců na podporu prodeje, což je změna po předchozích snižováních nákladů. Výhled na další čtvrtletí je 9,9–10,1 miliardy USD, v souladu s očekáváními. Akvizice Zoomin za 344 milionů USD podpoří datově orientované strategie. Růst některých klíčových divizí, jako Mulesoft, zpomalil.
🛢️ Komodity
Ceny ropy klesly, když slabá ekonomická data USA narušila optimismus kolem dohody OPEC+ o omezení produkce. WTI spadl pod $70 za barel, Brent se obchodoval kolem $73. Růst služeb v USA zpomalil v listopadu na tří měsíční minimum, což zvyšuje obavy o poptávku. Zásoby ropy v USA klesly o 5,07 milionu barelů, ale zásoby benzínu výrazně vzrostly, což naznačuje slabší spotřebu. OPEC+ má ve čtvrtek rozhodnout o dalším odkladu zvýšení produkce. Slabá ekonomika USA může vést k dalšímu snížení sazeb Fedu.