Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
01.11.2024 – Dneska bez aktivity.
Zajímavé zprávy:
V říjnu vzrostl počet pracovních míst o pouhých 12 000, což je nejnižší tempo od roku 2020, zatímco míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1 %. Růst hodinové mzdy činil 4 % meziročně, což je méně než 6 % v roce 2022. Nízký růst je ovlivněn hurikány, stávkou v Boeing Co., a poklesem ve výrobě o 46 000 míst. Přestože ekonomika vykazuje silný růst, inflace nadále klesá. Fed pravděpodobně sníží úrokové sazby o 0,25 % na svém listopadovém a prosincovém zasedání, aby podpořil trh práce.
$AAPL vykázal EPS $0.97 s příjmy $94.9 miliardy, ale bez jednorázového nákladu na zpětné daně v EU by EPS dosáhl $1.64, což by výrazně překonalo očekávání $1.59. iPhone prodeje činily $46.2 miliardy (předpoklad $45 mld.), zatímco příjmy ze služeb dosáhly $24.9 miliardy (očekávání $25.2 mld.). V Číně Apple utržil $15 miliard, pod očekáváním $15.8 miliard, kvůli konkurenci od Xiaomi a Huawei. Apple Intelligence, dostupný jen v USA, má potenciál vytvořit novou prodejní vlnu, obzvlášť s nadcházející integrací ChatGPT a Visual Intelligence, což může podpořit růst prodejů nových iPhonů
–
$AAPL oznámilo akvizici společnosti Pixelmator, která poskytuje platformu pro úpravu obrázků. Pixelmator prozatím slibuje „žádné podstatné změny“ v aplikacích Pixelmator Pro, Pixelmator pro iOS a Photomator. Apple pravděpodobně časem některé funkce Pixelmatoru integruje přímo do své aplikace Photos. Pixelmator je aktuálně dostupný pro iOS, macOS, iPadOS a visionOS, ne však pro Android. Akvizice spadá do strategie Apple, která posiluje integraci AI do aplikací, například s funkcí Clean Up (odstranění prvků z fotografií) v iOS, což je odpovědí na Magic Eraser od Googlu.
–
$AAPL investuje až 1,5 miliardy USD do společnosti Globalstar na rozšíření komunikačních služeb pro iPhone. Z této částky je 1,1 miliardy dolarů v hotovosti a 400 milionů dolarů za 20% podíl v Globalstar. Po oznámení vzrostly akcie Globalstar o více než 30 %, zatímco akcie Apple klesly o 1,4 % po předpovědi slabého růstu čtvrtletních tržeb. Globalstar plánuje část prostředků použít na snížení dluhu a 85 % své kapacity vyhradí pro Apple. Uzavření dohody se očekává v úterý.
Akcie $AMZN vzrostly o téměř 6 % po oznámení silnějších tržeb a zisku na akcii za třetí čtvrtletí, než Wall Street očekával. Tržby za Q4 jsou odhadovány na 181,5–188,5 miliard USD (odhad byl 186,36 miliardy), provozní příjem na 16–20 miliard USD (analytici očekávali 17,49 miliardy). Zisk na akcii v Q3 dosáhl 1,43 USD (oproti očekávaným 1,16 USD) při tržbách 158,9 miliardy USD. Amazon plánuje na rok 2024 kapitálové výdaje 75 miliard USD kvůli generativní AI, což CEO Jassy považuje za dlouhodobě výnosnou příležitost, a očekává růst v AI hardwaru.
$INTL ve třetím čtvrtletí vykázal ztrátu $0,46 na akcii při příjmu $13,28 miliardy, což překonalo očekávání ($13 miliard), ale zisk na akcii zklamal kvůli odpisům. Akcie vzrostly o 8 % díky pozitivnímu výhledu pro čtvrté čtvrtletí a lepším příjmům v segmentu datových center ($3,35 miliardy vs. očekávaných $3,1 miliardy).
Pro čtvrtý kvartál Intel očekává příjmy $13,3–$14,3 miliardy, což je nad očekáváními Wall Street ($13,6 miliardy). Významným krokem je smlouva na výrobu čipů pro AWS a Microsoft, což může podpořit rozvoj divize Foundry, přestože má historicky problémy.
$NFLX vykazuje výjimečný růst oproti ostatním hráčům v zábavním průmyslu, zejména díky nárůstu předplatitelů o 50 milionů po zavedení opatření proti sdílení hesel v roce 2023. Společnost očekává celoroční provozní marži 27 % s potenciálem růstu k 40-50 %, podobně jako u tradičních televizních sítí. Za první tři čtvrtletí roku 2024 dosáhla čistého zisku 6,9 miliardy USD, což je výrazně více než konkurence. Očekává se, že firmy jako Disney budou k úspěchu potřebovat kombinaci tradičního televizního vysílání a streamingu, přičemž akvizice a spojení budou klíčové pro další růst v průmyslu.
$DIS vytvořil novou jednotku Office of Technology Enablement, vedenou Jamiem Vorisem, která bude koordinovat využití pokročilých technologií, zejména AI a smíšené reality, napříč filmem, televizí a zábavními parky. Rychlý pokrok v AI a XR (extended reality, zahrnující rozšířenou a virtuální realitu) má potenciál zásadně ovlivnit spotřebitelské zážitky a obchodní strategii. Disney také rozvíjí interní know-how pro tyto technologie, například Kyle Laughlin se vrátil jako senior viceprezident výzkumu pro Disney Imagineering. V roce 2023 bylo prodáno 1,7 milionu AR/VR headsetů; lídrem je Meta s 60,5% podílem na trhu.
$BA CEO Kelly Ortberg vyzval 33,000 stávkujících zaměstnanců k přijetí nové čtyřleté smlouvy zahrnující navýšení platu o 38 %, což by ukončilo sedmitýdenní stávku. Zlepšená nabídka (o 38 % místo předchozích 35 %) je klíčová pro obnovení výroby a včasné dodávky letadel. Hlasování proběhne v pondělí
–
Boeing zrušil své oddělení pro diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI), což souvisí s plánem propustit 17 000 zaměstnanců do začátku příštího roku. DEI bude sloučeno s týmem zaměřeným na talenty a zaměstnaneckou zkušenost. Tento krok přichází v době, kdy 33 000 členů odborového svazu IAM, stávkujících od 13. září, hlasuje o nové pracovní smlouvě. Nová nabídka zahrnuje 38% nárůst mezd během čtyř let, bonus 12 000 USD za ratifikaci a zajištěné pobídky. Očekává se, že přijetí smlouvy by mohlo přinést stabilitu a pozitivně ovlivnit firmu i akciový trh.
🛢️ Komodity
Cena ropy vzrostla až o 3,2 % po zprávách o možném útoku Íránu na Izrael z území Iráku, což vyvolalo obavy z narušení dodávek. Cena WTI se drží u $70 za barel, zatímco Brent překročil $73. Další růst omezila data z USA, která ukázala nižší tvorbu pracovních míst, ovlivněnou bouřemi a pracovními spory. Trh zohledňuje také události jako americké volby, jednání čínské legislativy a blížící se rozhodnutí OPEC+ o zvýšení produkce. Čínský průmysl v říjnu překvapivě rostl, zatímco prodeje nemovitostí vykázaly první meziroční nárůst v roce 2024.