Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
22.10.2024 – Prošel mi buy order na Samsung. Vzal jsem trochu MSFT a AMZN.
Obsah
Zajímavé zprávy:
Gary Gensler, předseda americké Komise pro cenné papíry (SEC), varoval před riziky spojenými s Eurodollar trhem, kde je mimo USA držených $13 bilionů nepojištěných dolarů. Tyto trhy mohou prohlubovat ekonomické krize, jak ukázala finanční krize v roce 2008. Dále zmínil rizika spojená s rostoucím sektorem soukromého úvěru (private credit), který nyní dosahuje $1,7 bilionu. Regulátoři sledují jeho propojení s tradičními bankami a pojišťovnami, což může v době krize představovat problém.
Nová pravidla pro 25% daňový kredit na výrobu polovodičů podle zákona Chips and Science Act (2022) rozšiřují způsobilost pro firmy vyrábějící čipy, vybavení a solární wafle. Odhaduje se, že tato daňová podpora překoná původně plánovaných 24 miliard dolarů, a může dosáhnout až 85 miliard dolarů, což je nárůst o 80 %. Pro firmy je kredit významnější než granty, které pokrývají jen 10-15 % nákladů, oproti 25 % u daňových úlev. Firmy jako $MU a $TXN očekávají miliardové kredity na své továrny, což může ovlivnit jejich ziskovost a akcie.
$TSM informoval USA, že byl její čip nalezen v zařízení Huawei, což může porušovat americké exportní kontroly. TSMC oznámil, že od září 2020 čipy Huawei nedodává.
$ASML čelí rostoucímu tlaku ze strany USA na omezení prodeje polovodičové technologie Číně, která tvoří téměř polovinu jejich tržeb (€2,79 miliardy). Stávající omezení zpomalují čínský technologický pokrok o 10-15 let. ASML snížilo výhled pro příští rok, což vedlo k poklesu akcií o 15 % a ovlivnilo celý polovodičový sektor. Očekává se, že prodeje do Číny klesnou na 20 % tržeb. Oživení trhu s čipy se posouvá na rok 2025. Zároveň ASML varuje, že omezení migrace v EU může omezit konkurenceschopnost evropských zemí.
$AMZN plánuje zavést cenové limity pro prodejce na své nové nízkonákladové platformě. Mezi limity patří například maximální cena $8 za šperky, $13 za kytary a $20 za pohovky. Tento krok má konkurovat levným e-shopům, jako jsou Temu a Shein. Amazon bude produkty odesílat přímo z Číny a sníží prodejcům poplatky za plnění objednávek. Cílem je nabídnout širší výběr za nižší ceny, což by mohlo ovlivnit marže prodejců a celkový tlak na zisky. Růst prodejů Amazonu zpomalil, což ukazuje slabost maloobchodního trhu.
$LMT nesplnil očekávání v tržbách kvůli poklesu prodeje v oblasti letectví, hlavně kvůli problémům s financováním a smlouvami na stíhačku F-35. Tržby za 3. čtvrtletí vzrostly o 1 % na 17,1 miliardy USD, zatímco analytici očekávali 17,38 miliardy USD. Zisk na akcii (EPS) byl 6,80 USD, což překonalo odhady. Aeronautika zaznamenala pokles o 3 %, zatímco jiné divize rostly. Společnost zvýšila roční odhad zisku na 26,65 USD na akcii.
–
$LMT oznámil výplatu dividendy ve výši $3.30 na akcii k 27. prosinci, což zvyšuje výnos dividendy na 2,1 %. Společnost vykazuje dostatečný zisk na pokrytí této dividendy, přičemž 44 % zisků je vyčleněno pro výplaty, což je udržitelné. Očekává se, že zisk na akcii (EPS) vzroste o 12,1 % příští rok. Dividenda se stabilně zvyšuje, s ročním růstem 9,5 % od roku 2014
$VZ za Q3 vykázal tržby 33,3 miliard USD, což zaostalo za očekáváním analytiků (33,4 miliard USD). Pokles v prodeji mobilních zařízení ovlivnil růst příjmů ze služeb. Čistý nárůst 239 000 měsíčních předplatitelů překonal očekávání (222 000). Akcie klesly o 4,1 % kvůli slabým výsledkům. Zákazníci mění telefony méně často, což zpomaluje růst. Verizon navýšil počet pevných bezdrátových předplatitelů o 363 000 a broadband předplatitelů o 389 000. V září firma investovala 9,6 miliard USD do Frontier Communications pro rozšíření své optické sítě.
$WMT zavádí novou expresní službu, která umožní doručení léků a dalších položek, jako jsou potraviny, už do 30 minut. Tento krok zrychlí dosavadní doručení léků, které trvalo 5–7 dní, a bude konkurovat Amazonu, který plánuje podobnou službu. Nová služba je aktuálně dostupná v šesti státech a rozšíří se do 49 států do ledna 2025. Členové Walmart Plus mají doručení zdarma, ostatní zaplatí $9.95. Tento krok může zvýšit konkurenci na trhu e-commerce a posílit Walmart na trhu zdravotní péče, přičemž konkuruje firmám jako CVS Health a Walgreens.
🛢️ Komodity
Ceny ropy vzrostly o více než 1 % kvůli napětí mezi Izraelem a Íránem. WTI se pohybovala kolem 72 dolarů za barel, Brent přesáhl 75 dolarů za barel. Konflikt na Blízkém východě zvyšuje riziko narušení dodávek ropy, což přispívá k cenovým výkyvům. Zároveň Čína podporuje ekonomický růst stimuly, ale investoři se obávají přebytku na trhu s ropou v následujících čtvrtletích. Analytici z ING odhadují, že pokud nedojde k přerušení dodávek, trh s ropou bude do roku 2025 v přebytku, což by vedlo ke contangu (situace, kdy je přebytek nabídky).
₿ Krypto
V minulém týdnu bylo do kryptoprojektů investováno 2,2 miliardy dolarů, přičemž jen do bitcoin ETF směřovalo přes miliardu dolarů. To byl nejsilnější týden od července. Institucionální zájem o bitcoin a ethereum roste spolu se zlepšením trhu. George Tung zmínil, že U.S. prezidentské volby mohou mít vliv na trh, ale není jasné, který kandidát bude pro trh výhodnější. Bitcoin obvykle zaznamenává růst před volbami. Tento trend pokračoval i v pondělí s dalším přílivem 300 milionů dolarů do bitcoin ETF.