Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil. Tohle je můj souhrn za 11.10.2024.
11.10.2024 – Dneska bez aktivity.
Zajímavé zprávy:
$JPM hlásí, že americká ekonomika zůstává silná, což naznačuje, že Fed dosáhl „soft landing“ (zmírnění inflace bez recese). Zisk banky klesl o 2 % na $12,9 miliardy, ale výsledky byly lepší díky vyšším příjmům z úvěrů. Příjmy vzrostly o 7 % na $42,6 miliardy. JPMorgan očekává, že celoroční čistý úrokový příjem dosáhne $92,5 miliardy. Banka však varuje před vyššími ztrátami z kreditních karet a klesajícími vklady. Wells Fargo zaznamenalo pokles zisku o 11 % kvůli vyšším nákladům na financování vkladů. Obojí naznačuje rostoucí tlak na spotřebitele.
$BLK zaznamenal rekordní příliv $221 miliard klientských peněz ve třetím čtvrtletí, čímž se jeho aktiva dostala na $11,5 bilionu. Investoři přidali $97 miliard do ETF a $63 miliard do dluhopisů. Celkové čisté přílivy za rok dosáhly $360 miliard, což překonává výsledky z let 2022 a 2023. Akcie BlackRock vzrostly o 3,6 % na $990. Provozní zisk vzrostl o 26 % na $2,1 miliardy a čistý zisk na akcii dosáhl $11,46, což překonalo očekávání. Společnost také dokončila akvizici Global Infrastructure Partners za $12,5 miliardy.
Zpráva o útoku čínských hackerů na sítě amerických telekomunikačních společností $T, $VZ a $LUMN může mít negativní dopad na jejich akcie. Hackeři získali přístup k systémům používaným pro soudně povolené odposlechy, což zvyšuje obavy ohledně bezpečnosti v amerických telekomunikačních sítích. Zákonodárci požádali firmy o vysvětlení a podrobnosti o ukradených datech do příštího pátku. K útokům došlo během několika měsíců před jejich odhalením v říjnu 2024.
Akcie $TSLA klesly o více než 7 %, když investory zklamal debut robotaxi. Nový model Cybercab, který nemá volant ani pedály, vyvolal pochybnosti o proveditelnosti a dosažení ambiciózních cílů, přičemž analytici označili plány Tesly za vágní a nejasné. Tesla se potýká s problémy, včetně nižších než očekávaných dodávek a stažení modelů. Současně akcie Uberu a Lyftu vzrostly o 10 % díky menší hrozbě ze strany Tesly, což investory těchto společností uklidnilo.
$WFC překonalo očekávání zisku za třetí čtvrtletí, přičemž zajištění pro ztráty z úvěrů bylo nižší, což zvýšilo akcie o téměř 6 %. Čistý úrokový výnos (NII) klesl o 11 % na $11,69 miliard, méně než očekávaných $11,87 miliard. Banka předpovídá pokles NII o 9 % v roce 2024, což je pesimističtější než odhady 8,4%. Pokles úrokových sazeb však může přinést pozitivní dopad na NII. Výnos na akcii činil $1,52 oproti očekávaným $1,28. Poptávka po úvěrech klesá kvůli vyšším úrokovým sazbám, zatímco banka bojuje o vklady.
Indonésie požádala $GOOG a $AAPL o zablokování čínské e-commerce platformy Temu, aby chránila malé a střední podniky před levnými produkty. I když zatím nebyly zaznamenány transakce, vláda považuje Temu za “nezdravou konkurenci” kvůli jejímu obchodnímu modelu s přímým napojením na čínské továrny. To může ovlivnit lokální firmy a akcie, zejména v sektoru e-commerce. Indonéský e-commerce trh by měl růst z 62 miliard USD v roce 2023 na 160 miliard USD do roku 2030, což z něj činí významný trh s potenciálním dopadem na investory a konkurenci.
🛢️ Komodity
Cena ropy se po výrazném růstu stabilizovala, když se obchodníci připravují na možnou odvetu Izraele proti Íránu a ekonomická opatření Číny. WTI se pohybovala pod $76 za barel, Brent blízko $79. Oba indexy ve čtvrtek vzrostly o více než 3 %. Nepokoje na Blízkém východě zvyšují volatilitu cen, což tlačí investory do dlouhých pozic. Čínská ekonomika zpomaluje, což snižuje poptávku po ropě. BP Plc očekává snížení zisku o $400-600 milionů kvůli nižším maržím, což naznačuje slabší výsledky i pro Exxon Mobil a Shell.
Cena zlata vzrostla o 1,1 % na $2 657,48 za unci, což představuje týdenní růst 0,2 %. Investoři sledují smíšená data z USA a očekávání o snižování úrokových sazeb (interest rate cuts) Federálního rezervního systému. Šance, že Fed ponechá sazby beze změny v listopadu nebo prosinci, je nyní kolem 20 %. Nižší sazby obvykle podporují růst cen zlata. K růstu ceny přispěly i nákupy centrálních bank a geopolitické napětí. Sentiment spotřebitelů v USA poklesl kvůli vysokým životním nákladům.