Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci začali nepříjemně otřásat. Ve vzduchu bylo potenciálně hodně negativních zpráv. Do toho začal padat BitCoin. Původně jsem si říkal že budu opatrný a počkám, co z toho bude. Případně se zaměřím na defenzivní akciové tituly s dividendou. No nakonec to dopadlo trochu jinak :)

UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.

Krátké shrnutí

Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).

V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.

Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.

• 06.07.2021 – Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za červen 2021 – Do RP přikoupena $VACQ a $HOL ($ASTR), do DP přikoupen $GOLD a prodán $BAATELEC.
• 07.08.2021 – Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za červenec 2021 – Do RP přikoupena $VACQ, do DP přikoupena $AEM.
• 10.09.2021 – Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021 – Prodej Stock z DP
• 09.10.2021 – Jak mi jde investování XXVI. – shrnutí za září 2021 – Přikoupil jsem $GOLD a $AEM do DP.
• 06.11.2021 – Jak mi jde investování XXVII. – shrnutí za říjen 2021 – Přikoupení $T a nákup $TSM do DP.
• 05.12.2021 – Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021 – Přidáno $LMT do DP, prodána Moneta (BAAGECBA).

Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.

Super Rostoucí Portfólio (SRP)

Super Roustoucí Portfólio jsem už neměl v plánu rozšiřovat. Hledat vhodné akcie, o které není moc velký zájem a přitom mají šanci v krátkodobém horizontu rychle růst se mi moc už nechce. Je k tomu potřeba hodně informací, občas je dohledávat až investigativním způsobem.

Jenomže v prosinci jsem našel něco, kde stojí za to zariskovat a do pár měsíců by mohly být doma hezké zisky. Konkrétně se jedná o společnosti, které se specializují na těžbu kryptoměn. Jedná se o společnosti $MARA a $RIOT. Více v článku Nedalo mi to a koupil jsem akcie těžařů BitCoin.

📥 $MARA

Marathon Digital Holdings, Inc. má největší potenciál. Mají hodně nasmlouvaných ASIC strojů, které hodlají v roce 2022 uvést do provozu. Koupil jsem 17.12.2021 za 34,18 USD/kus a pak při poklesu 05.01.2022 za 30,95 USD/kus. Takže mám celkem dvě pozice. Pokud cena BTC spadne pod 40K tak mám v plánu ještě přikoupit

📥 $RIOT

Riot Blockchain, Inc. jsou menší, ale jedni z nejefektivnějších. Více jak 88 % natěžených BTC je z bezemisních zdrojů. Potenciálně tak mohou vydělat více.

$RIOT jsem koupil 17.12.2021 za 23,47 USD. Další zatím nemám v plánu nakupovat. Ale uvidíme co předvede BTC.

Jak $MARA tak i $RIOT jsou akcie na NASDAQ, takže na ně má vliv jak vývoj technologických titulů, tak i cena BTC. Teoreticky pokud se NASDAQ nastartuje a stejně tak i BTC, tak tam může vzniknout zajímavá “prémie”.

Shrnutí

SRP je aktuálně -37,42 %.

Akcie	Název	Podíl	Nákupka	Rozdíl	%
MARA	Marathon Digital Holdings, Inc.	33,87%	732,99 Kč	-120,94 Kč	-16,50%
RMNI	Rimini Street, Inc.	33,15%	144,60 Kč	-27,30 Kč	-18,88%
RIOT	Riot Blockchain, Inc.	17,29%	537,82 Kč	-100,43 Kč	-18,67%
INND	InnerScope Hearing Technologies Inc	6,28%	0,76 Kč	-0,53 Kč	-70,29%
TRUFF	Red Light Holland Corp.	5,98%	8,73 Kč	-6,26 Kč	-71,69%
RMO	Romeo Power, Inc.	3,43%	414,48 Kč	-345,09 Kč	-83,26%

No co se týká ostatních titulů v prosinci jsem to moc nestudoval. Všechny jsou taženy dolů. $INND, $TRUFF, $RMO jsou akcie z kterých jdou peníze pryč okamžitě jakmile se něco jen trochu děje. Ty jdou do středních podniků jako je $RMNI. Ovšem v současné době už jsme pomalu o 2 fáze dál. Tedy z velkých společností na ty největší, které si udrží hodnotu.

Je to trochu škoda, doufal jsem tento rok, že $RMNI bych za 15 – 16 USD/kus mohl prodat. Jejich služba (zákaznická podpora pro software) má smysl i budoucnost. Potřebují jen vybudovat pořádnou síť obchodníků a hlavně stabilitu na trhu se softwarovými tituly.

$INND sice rostou a mají to dobře našlápnuté. Dokonce chtějí na NASDAQ, ale mají neskutečně naředěno a neví se jestli už je konec. Řekl bych že jejich růst bude spíše až v roce 2023.

$TRUFF je o tom jestli se v USA legalizují houbičky :)

$RMO vypadlo že mají skvělý produkt – umí vyrábět efektivnější baterie do aut na elektriku. Kupoval jsem je v době kdy nový prezident USA sliboval investování právě do elektromobilů. Jenomže pak měli problémy s dodávkami komponent, pak tam proběhly nějaké personální změny. Aktuálně už to moc nesleduji.

Vím že SRP vypadá strašně. Dnes už bych jej dělal jinak, ale stále si myslím, že skončí v zelených číslech :)

Rostoucí portfólio (RP)

Toto portfólio je postaveno převážně s akcií společností, které vstupovali na trh přes SPAC. Jsou to většinou technologické tituly, o kterých většina světa netuší. Peníze z nich v posledních měsících odchází, ačkoliv řada z nich má slušný potenciál. Tyto tituly beru jako investici na dlouhou dobu. Ostatně většina z nich už v prospektech říkala že se rozjedou až po roce 2025. Já je beru jako investici do roku 2032 :)

📥 $ASTR

Vím že do investování emoce nepatří, ale já prostě fandím dobývání vesmíru. Společnost Astra Space, Inc. jsem kupoval ještě než se jim podařilo dostat na oběžnou dráhu. Byl to velký risk. To už teď mají za sebou a mohou se soustředit na svůj plán stavět levné rakety, které budou každý den létat do vesmíru a vynášet malý náklad.

Současná situace na trhu cenu akcie srazila pod 6 USD (SPAC se dal koupit za 10 USD). Přispěl k tomu i nebál bych se napsat útok Kerrisdale Capital, kteří oznámili že ve velkém shortují $ASTR. Přidali k tomu i několik důvodů. Celé to vypadalo dost děsivě pro investory, kteří už jsou i tak ve ztrátě. Zajímavá taktika, nevěděl jsem, že se něco takového smí.

V každém případě, rozhodl jsem se přikoupit další akcie a včetně poplatků mě tak 1 akcie vyšla 05.01.2022 na 6,27 USD. Průměrnou cenu teď mám 8 USD, což se mi moc líbí.

📥 $MSTR

Poté co spadla cena MicroStrategy Incorporated pod 500 USD jsem neodolal a řekl si, že jdu do toho. 07.01.2022 se mi podařilo koupit celou 1 akcii za 492,18 USD včetně poplatků.

MicroStrategy je softwarová firma, kterou založil vede Michael Saylor. Jedna z nejznámějších veřejných tváří BitCoinového světa. $MSTR investuje snad všechny zisky do nákupu BitCoin. Aktuálně jich drží 124.391. Což při aktuální ceně 42K USD dělá 5,22 miliardy USD. Aktuální market cap $MSTR je přitom jen 5,42 miliardy USD. Předtím než začali peníze dávat do BitCoin tak jejich hodnota byla kolem 60 USD/akcie.

Je tam hodně věcí k zamyšlení. V každém případě do $MSTR investovala už řada velkých společností a fondů. Jejich byznys modelu tak celkem věří.

Otázkou je co bude dál? V střednědobém horizontu budou dále nakupovat BTC a pokud poroste BTC porostou i oni. V dlouhodobém to je otázka. Nevím co je jejich endgame. Někdo říká, že $MSTR je takový BitCoinový spotový ETF. Možná se jim skutečně stanou. V každém případě pokud za 10 let naakumulují třeba 500K BTC a cena 1 BTC bude 1M USD, tak hodnota těch BTC bude 500 miliard USD.

Možné je všechno, radši u toho ale chci být :)

Shrnutí

Všechno je dole, peníze se přesouvají do velkých společností. Řada titulů je slušně shortovaná. Celkem -21,02 %.

Akcie	Název	Podíl	Nákupka	Rozdíl	%
RKLB	Rocket Lab USA, Inc.	37,41%	230,04 Kč	3,27 Kč	1,42%
ASTR	Astra Space, Inc.	12,67%	176,43 Kč	-44,74 Kč	-25,36%
IS	ironSource Ltd	11,16%	218,75 Kč	-70,73 Kč	-32,33%
GRAB	Grab Holdings Limited	8,45%	286,52 Kč	-140,22 Kč	-48,94%
MSTR	MicroStrategy Incorporated	8,32%	10 643,88 Kč	-268,67 Kč	-2,52%
FTCV	Fintech Acquisition Corp V	7,70%	230,27 Kč	-16,94 Kč	-7,36%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	5,30%	1 068,12 Kč	-407,73 Kč	-38,17%
AVPT	AvePoint, Inc.	4,81%	244,02 Kč	-110,82 Kč	-45,42%
MKFG	Markforged	4,19%	223,92 Kč	-107,70 Kč	-48,10%

O žádnou akcii aktuálně nemám strach. Pokud by došlo k výraznějšímu propadu $RKLB, tak bych přikoupil. Ostatní asi ponechám za cenu jaká tam je.

Trochu mě zklamal $GRAB. Vím že tam je hodně shortů, ale i tak jsem od této akcie čekal více.

$GBTC mám v plánu prodat jakmile BTC vyskočí.

Co se týká přikupování. Hodně se mi líbí $NET (Cloudflare). Pročítal jsem si přepis konferenčních hovorů ke kvartálním výsledkům a když to člověk čte mezi řádky s IT zkušenostmi, co má tak si říká že by to za to mohlo stát. Mají v plánu spustit svůj vlastní cloud, kde se nebudou účtovat poplatky za přenosy dat, čímž chtějí konkurovat hlavně AWS. Navíc mají jednu z největších a nejaktivnějších komunit plus stávající zákazníky, kterým by mohli služby prodávat. Dále jejich plány jsou na 10 let dopředu. Vědí co chtějí, jaké produkty jsou žádané teď, za 5 let i za 10 let. Navíc $NET teď pěkně propadl. U 100 USD/akcie už mě svrběla ruka, ale aktuální trh se mi nelíbí.

Dividendové portfólio (DP)

Dividendové portfólio všechno zatím táhne a zasloužilo by si buď přikoupit další tituly anebo přikoupit stávající. Zatím čekám na nějaké větší propady. Přemýšlím také o defenzivních titulech.

💰 Připsané dividendy

Za prosinec, dividendy jsou po zdanění.

• $INTC +2,66 USD
• $IBM +5,58 USD
• $COR +4,32 USD
• $AEM +5,06 USD
• $GOLD +3,60 USD
• $LMT +4,76 USD
• $SPG +11,22 USD
• $XOM +150,50 CZK

Celkem 37,20 USD a 150,50 CZK po zdanění za prosinec.

📤 $COR

Bohužel společnost CoreSite Realty Corporation byla prodána, což je škoda. Byl do dobrý REIT zaměřený na datacentra. Investoři dostali 170 USD/akcie. Vzhledem k tomu, že moje nákupka byla 116,28 USD + 4,285 USD na dividendách/akcie, tak si nestěžuji.

No a to je vlastně všechno nic dalšího se v DP neměnilo

Shrnutí

Moje dividendové portfolio je aktuálně +31,20%. DY dělá 5,38 % po zdanění.

Akcie	Název	Podíl	Nákupka	Rozdíl	%
BAACEZ	ČEZ	18,05%	495,11 Kč	315,89 Kč	63,80%
BAAKOMB	Komerční Banka	17,41%	730,70 Kč	197,80 Kč	27,07%
BAATABAK	Philip Morris ČR	9,67%	11 509,70 Kč	4 990,30 Kč	43,36%
IRM	Iron Mountain Incorporated	7,36%	618,89 Kč	386,30 Kč	62,42%
BAACZGCE	Česká zbrojovka group	6,30%	293,29 Kč	212,71 Kč	72,52%
T	AT&T Inc.	4,14%	638,26 Kč	-73,47 Kč	-11,51%
SPG	Simon Property Group, Inc.	4,06%	1 400,22 Kč	2 064,34 Kč	147,43%
GEO	The GEO Group, Inc.	2,91%	179,98 Kč	-7,47 Kč	-4,15%
AEM	Agnico Eagle Mines Limited	2,68%	1 259,13 Kč	-182,19 Kč	-14,47%
GOLD	Barrick Gold Corporation	2,68%	443,71 Kč	-54,87 Kč	-12,37%
PSXP	Phillips 66 partners LP	2,46%	568,50 Kč	314,89 Kč	55,39%
CSCO	Cisco Systems, Inc.	2,31%	856,49 Kč	456,76 Kč	53,33%
LMT	Lockheed Martin Corporation	2,27%	7 690,02 Kč	46,87 Kč	0,61%
ET	Energy Transfer LP	2,15%	138,91 Kč	59,59 Kč	42,90%
CONE	CyrusOne Inc.	1,97%	1 497,95 Kč	420,91 Kč	28,10%
BAAEXMOC	EXXON MOBIL CORP.	1,95%	1 179,44 Kč	300,30 Kč	25,46%
EPD	Enterprise Product Partners L.P.	1,84%	424,12 Kč	78,59 Kč	18,53%
MO	Altria Group, Inc.	1,72%	972,99 Kč	96,22 Kč	9,89%
IBM	IBM CORPORATION	1,70%	3 105,73 Kč	-209,18 Kč	-6,74%
AMT	American Tower Corporation	1,68%	4 946,76 Kč	780,18 Kč	15,77%
OPI	Office Properties Income Trust	1,64%	553,45 Kč	37,55 Kč	6,78%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1,55%	2 635,61 Kč	17,54 Kč	0,67%
INTC	Intel Corporation	1,51%	1 235,86 Kč	-87,81 Kč	-7,11%

Aktuálně rostou hlavně české akcie. Pokud by nastal nějaký výraznější propad tak bych určitě rád přikoupil.

Co se týká USA akcií, tak lituji, jsem po propadu zvažoval přikoupit $INTC, ale stále mám strach z výraznějšího propadu.

Měl jsem nastavené upozornění na $T když byla akcie pod 23 USD. Moc jsem nad tím přemýšlel.

Těžaři zlata zatím nic moc. Čekal jsem v těchto nejistých časech nějaký nárůst. Zlatu se však nad 1,8K USD moc nechce.

Jinak se moc do ničeho nehrnu. Čekám co bude dál. Přemýšlím o defenzivních tituch $WMT, $TGT, $HD a $LOW. Ovšem musím si o těchto společnostech toho nastudovat více. V době vysoké inflace a růstu cen by se jim mohlo i dařit. Navíc tyto společnosti aktivně odkupují akcie z trhu, což také zvedá jejich hodnotu.

Další je pak $JNJ.

Závěr

Současná situace na trhu je dosti napjatá. Na jednu stranu to vypadá, že se chystá propad na druhé mi to přijde, že na trhu je stále dost peněz, takže propad vlastně zatím ani nemá důvod přijít.

Tak uvidíme co bude dál.

---